基本概況和產業(yè)政策

編者按：

鋁是一種可循環(huán)利用的資源，再生鋁是經重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬。目前再生鋁占世界原鋁年產量的1/3以上。我國是鋁產量的大國，但是和其他的發(fā)達國家相比，行業(yè)結構不盡合理，產業(yè)規(guī)模發(fā)展落后，發(fā)展再生鋁產業(yè)可以較好地化解我國鋁行業(yè)的危機，符合我國可持續(xù)發(fā)展的要求。本刊根據(jù)相關資料匯編成《中國再生鋁行業(yè)分析報告》，旨在為業(yè)內人士提供一個較為集中的可供參考的文字資料，以方便工作與學習。因資源有限、水平有限等原因，難免多有不足，敬請諒解并指正。

一、鋁和再生鋁

鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有輕便性、高導電性、高導熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，是世界上產量和用量僅次于鋼鐵的金屬。工業(yè)應用中一般在純鋁中加入硅、銅等其他元素，制成鋁合金以增加其物理性能。鋁合金廣泛應用于建筑、交通運輸、包裝容器、航天航空、機械電 器、電子通訊等行業(yè)。

鋁的生產從原料來源不同，可以分為原鋁和再生鋁兩大類。傳統(tǒng)的原鋁生產是以自然界的鋁土礦為原料，首先將其通過化學方法提取為氧化鋁，然后通過電解得到液態(tài)電解鋁（鋁水），鋁水可以鑄造成純鋁，或者加入少量的其他成分，如鎂、銅、錳、硅等，成為鋁合金，不同的合金具有不同的特性。

再生鋁是指至少經過一次熔鑄或加工并經回收和處理所獲得的金屬鋁。再生鋁一般以鋁合金的形式存在。由于鋁金屬的抗腐蝕性強，除某些鋁制的化工容器和裝置外，鋁在使用期間幾乎不被腐蝕，損失極少，可以多次重復循環(huán)利用，因此，鋁具有很強的可回收性。用回收的廢鋁生產鋁合金比用原鋁生產具有顯著的經濟優(yōu)勢。

生產再生鋁的原料主要是廢鋁，廢鋁有“新廢鋁”與“舊廢鋁”之分，“新廢鋁”是指鋁材加工企業(yè)與鑄件生產企業(yè)在制造產品過程中所產生的工藝廢料以及因成分、性能不合格而報廢的鋁產品。“舊廢鋁”是指鋁制品經過消費后，從社會上回收的廢鋁與廢鋁件。一般所說的“廢鋁”不包括被原生產企業(yè)內部消化的廢鋁，而是指舊廢鋁以及被賣給回收企業(yè)或者再生鋁企業(yè)的新廢鋁。

鋁工業(yè)的產業(yè)循環(huán)如下圖：

二、發(fā)展再生鋁行業(yè)的意義

（一）節(jié)約自然資源，降低鋁礦資源對外依賴度

我國鋁土礦保有量僅占世界的2.8%1 ，而當前我國每年的電解鋁產量和消費量均超過全球總量的50%。2016年我國鋁土礦產量為6500萬噸，進口量約為5200萬噸，對外依賴度達到 44.44%，鋁礦供給矛盾突出。鋁礦資源對外依賴度過高給我國經濟平穩(wěn)發(fā)展帶來風險。2016年1月，馬來西亞實施一項禁令， 禁止所有的鋁土礦開采活動并凍結新的出口許可，類似不確定事件的發(fā)生將對我 國鋁工業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。

自然資源是有限的，但許多資源都是可以回收并循環(huán)使用的。經過多年的城市化、工業(yè)化建設和消費品生產的發(fā)展，城市中報廢的各種工業(yè)品、建筑物和消費品大量增加，自2003年以來，我國的鋁消費量大幅增加，隨著這些鋁制品陸續(xù)進入報廢期，將形成價值巨大的“城市礦產”。2010年，我國開始開展“城市礦產”示范基地，推動城市礦山的資源循環(huán)利用，截至目前已經建立了6批示范基地。“城市礦產”概念最早由日本提出，受到了全世界的歡迎，目前發(fā)達國家的再生鋁產量占鋁總產量的比例普遍已經超過50%。

（二）節(jié)能減排，保護環(huán)境

根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）的一項針對全球鋁土礦開采行業(yè)的調查，每開采1000噸鋁土礦需要占用162平方米土地，相當于生產每噸原鋁需要占用0.8平方米土地 ，因此發(fā)展再生鋁行業(yè)，可以有效節(jié)約土地資源和保護植被。 提取 1 噸氧化鋁產生固態(tài)廢棄物——赤泥約 1噸，赤泥是一種堿性物質， 若其滲入農田水系，會造成危害，同時存放赤泥需要筑壩圍堵。另外提取氧化鋁 的過程中也要耗費大量水資源，產生堿性含油廢水。 原鋁的生產過程能耗非常高，2015年我國電解鋁綜合交流電耗為13,599千瓦時/噸。按此測算，2015年我國電解鋁產量3,187萬噸，僅電解鋁生產環(huán)節(jié) 就消耗電能4,334億千瓦時，占同期全國工業(yè)用電總量的10.6%4 ，電解鋁行業(yè)是我國節(jié)能減排的重點行業(yè)。 與生產等量的原鋁相比，生產1噸再生鋁相當于節(jié)約3.4噸標準煤，節(jié)水14立方米，減少固體廢物排放20噸，僅此計算，“十二五”期間，我國再生鋁產業(yè)與生產等量的原鋁相比，累計節(jié)約能量8925萬噸標準煤，節(jié)約用水3.7億立 方米，減少固體廢物排放5.25億噸。

（三）經濟優(yōu)勢

原鋁的生產涉及鋁土礦的開采、長途運輸?shù)龋趸X和電解鋁生產能耗巨大， 與原鋁生產相比，再生鋁生產固定資產投資較小、生產成本低，再生鋁具有顯著的經濟性。隨著我國社會廢鋁庫存迅速增加和廢舊資源回收體系的不斷健全，廢鋁價格有望進一步下降，再生鋁生產相對于原鋁的成本優(yōu)勢將更加突出。

三、再生鋁行業(yè)的基本情況

（一）全球再生鋁行業(yè)發(fā)展概況

全球再生鋁行業(yè)已經經歷了幾十年的發(fā)展，目前再生鋁產量占鋁行業(yè)總產量 的比例已經從 1950年代的20%提升到目前的約30%。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會估計，2016年全球由新廢鋁和舊廢鋁生產的再生鋁產量達到2600萬噸，占原鋁和再 生鋁總產量的30%。

發(fā)達國家的再生鋁產量已經普遍超過原鋁產量。根據(jù)USGS的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年美國再生鋁產量為364萬噸，而原鋁產量僅為171萬噸，再生鋁產量占總產量的68%，日本2014 年的再生鋁產量占總產量的76%。

2010年全球再生鋁產量為2013萬噸，2015年增長至2531萬噸。

（二）中國再生鋁發(fā)展概況

我國再生鋁行業(yè)具有一定的資源基礎，中國是全球廢鋁回收率最高的國家。 以易拉罐為例，中國每年的回收率超過99%，而日本和韓國為93%左右，美國僅有57% 。根據(jù)估算，自1954年新中國建立第一座鋁廠以來，至2016年我國共生產原鋁約26,700萬噸，仍然有85%以上正在使用，隨著鋁產品報廢周期到來，廢鋁的庫存量將迅速增加。

下表是我國與其他國家廢鋁回收率情況對比:

1、再生鋁行業(yè)產能和產能利用

2008年中國再生鋁產量為270萬噸，近年來由于有道國家宏觀調控，各種能源可再生政策發(fā)布，以及我國“十二五”和“十三五”可持續(xù)發(fā)展的要求，我國鋁再生產業(yè)發(fā)展速度，2015年再生鋁產量達到了575萬噸，同時鋁再生平均增長率達到12.3%。

2、再生鋁的產業(yè)轉移態(tài)勢分析

近年來，經濟發(fā)展突飛猛進，隨之而來的便是節(jié)約資源、保護環(huán)境等要求，中國再生鋁企業(yè)受益迅速成長。2008年，再生鋁產量達到270萬噸，至2015達到575萬噸。由于受到國內鋁市供需不平衡的影響，近幾年鋁價下降維持平穩(wěn)，局部小反彈，大多數(shù)再生鋁企業(yè)利潤提升，再生鋁行業(yè)未來前景開始回升。按照2006年到2015再生鋁的增長趨勢，預計2016再生鋁產量達到578萬噸，2022年再生鋁產量達到667萬噸。

3、中國廢鋁進口分析

（1）我國再生鋁廢料資源供應簡述

2015年中國鋁土礦產量為6000萬噸，占同期全球總產量的21.9%。按照同期中國鋁土礦資源儲量，中國鋁土礦靜態(tài)可采年限僅為14年，遠低于全球120年的平均水平，加強資源的合理開發(fā)利用是我國鋁土礦產業(yè)乃至整個鋁業(yè)所面臨的重要問題。

2015年全球原鋁需求為5，771萬噸，較2014年上升386.9萬噸。2015年全球原鋁產量增加410.3萬噸。中國區(qū)域鋁表觀消費者由2012年的2551萬噸下降到2015年的2400萬噸。

（2）2016年我國廢鋁進口情況

中國鋁儲存量雖然多，但是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要鋁資源是需要循環(huán)利用的，所以我國不但國內回收廢鋁，每年還會進口回收國外的廢鋁，2010年我國廢鋁進口285萬噸，同比增長9%。2015年我國進口廢鋁209萬噸，同比下降9%。

四、行業(yè)分類、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及產業(yè)政策

（一）再生鋁所處行業(yè)分類

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）》，公司所處行業(yè)為“42-廢棄資源綜合利用業(yè)”之“4210-金屬廢料和碎屑加工處理”行業(yè)； 根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012 年修訂）》，屬于 “C42-廢棄資源綜合利用業(yè)”；根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄》（2013 修訂）， 屬于“三十八、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”之“28、再生資源回收利用產業(yè)化”， 屬于國家產業(yè)結構調整目錄鼓勵類產業(yè)7 。

（二）再生鋁行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制

目前再生鋁行業(yè)的主管部門是工業(yè)與信息化部，同時也接受商務部、環(huán)境保護部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局（以下簡稱“國家質檢總局”）等部門的監(jiān)督管理。

工業(yè)和信息化部負責研究擬訂行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和產業(yè)政策，組織制定行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準，實施行業(yè)管理和監(jiān)督。商務部主要負責制定廢鋁料和再生鋁進出口相關的政策。行業(yè)內企業(yè)進口廢鋁料須要獲得環(huán)境保護部門核發(fā)的可用作原料的固體廢物進口許可證，環(huán)境保護部門負責制定相關的環(huán)境保護要求等。向中國出口廢物原料的境外企業(yè)，必須向國家質檢總局申請注冊，取得國家質檢總局頒發(fā)的《進口廢物原料境外供貨企業(yè)注冊證書》。

在行業(yè)自律組織方面，有中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會和中國再生資源回收利用協(xié)會。再生金屬分會是國內專業(yè)從事再生金屬產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調、服務的行業(yè)組織，主要職能和服務包括從事國內外再生金屬產業(yè)的政策、技術和市場信息的調研、統(tǒng)計、分析和研究，為再生金屬企事業(yè)單位提供信息咨詢服務，制訂再生金屬產業(yè)的行業(yè)標準，為國家制訂產業(yè) 規(guī)劃和政策法規(guī)提供參考和建議等。中國再生資源回收利用協(xié)會由國內從事再生資源回收利用的企業(yè)、事業(yè)單位和研究機構等組成。

（三）主要法律法規(guī)和產業(yè)政策

1、主要法律法規(guī)

2、主要產業(yè)政策

再生鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經濟的范疇，行業(yè)的良好發(fā)展具有重大的經 濟、社會和環(huán)境意義，是國家大力發(fā)展的行業(yè)之一。近幾年來，我國相繼出臺了大力鼓勵和支持循環(huán)經濟、再生金屬行業(yè)發(fā)展的眾多政策性文件。

《鋁行業(yè)規(guī)范條件》中關于再生鋁行業(yè)規(guī)范條件的主要內容：

第一、企業(yè)布局、規(guī)模和外部條件

A、企業(yè)布局

再生鋁項目必須符合國家產業(yè)政策和鋁工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī) 劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃。在國家法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)劃確定或縣級以 上人民政府批準的飲用水源保護區(qū)、基本農田保護區(qū)、自然保護區(qū)、生態(tài)保護區(qū) 等重點保護地區(qū)，城鎮(zhèn)中心區(qū)及近郊，居民集中區(qū)等敏感區(qū)域附近建設再生鋁企業(yè)，應根據(jù)環(huán)境影響評價結論確定廠址位置及其與周圍人群和敏感區(qū)域的距離。

B、生產規(guī)模及主要外部條件

新建再生鋁項目，規(guī)模應在10萬噸/年及以上；現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產規(guī)模不小于5萬噸/年。

第二、工藝和裝備

再生鋁項目必須按照規(guī)?；?、環(huán)保型的發(fā)展模式建設，必須采用雙室爐、帶蓄熱式燃燒系統(tǒng)滿足廢煙氣熱量回收利用、提高金屬回收率等先進熔煉爐型，并配套建設鋁灰渣綜合回收及二噁英防控能力的設備設施。禁止利用直接燃煤反射爐和4噸以下其他反射爐生產再生鋁，禁止采用坩堝爐熔煉再生鋁合金?，F(xiàn)有再 生鋁生產系統(tǒng)，應采取有效措施去除原料中含氯物質及切削油等有機物。

第三、能源消耗

再生鋁生產系統(tǒng)，必須有節(jié)能措施，新建及改造再生鋁項目綜合能耗應低于130千克標準煤/噸鋁，現(xiàn)有再生鋁企業(yè)綜合能耗應低于150千克標準煤/噸鋁。

第四、資源消耗及綜合利用新建、改擴建廢鋁再生利用項目鋁的總回收率 95%以上，現(xiàn)有廢鋁再生利 用企業(yè)鋁的回收率 91%以上。

廢鋁再生利用企業(yè)應配備熱灰處理設備，如熱渣壓制機、炒灰機、回轉式熱灰處理設備等，綜合回收鋁灰渣，最終廢棄鋁灰渣中鋁含量3%以下。廢水循環(huán)利用率98%以上。

第五、環(huán)境保護

再生鋁項目應嚴格執(zhí)行建設項目環(huán)境影響評價管理制度，落實各項環(huán)境保護 措施，生產項目未經環(huán)境保護部門驗收不得正式投產。企業(yè)要做到工業(yè)廢水深度 處理后循環(huán)利用，減少排放。新建及現(xiàn)有再生鋁項目配套生產設備中需配備廢鋁 熔煉煙氣、粉塵高效處理裝置，做到煙氣、粉塵收集過濾后達標排放；同時對所 產生的固體廢棄物進行無害化處置，防止產生二次污染。

第六、安全生產與職業(yè)病防治

再生鋁建設項目必須符合《安全生產法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)規(guī)定；新建和改造項目安全設施和職業(yè)病防護設施必須嚴格履行“三同時”手續(xù)

原標題:中國再生鋁行業(yè)分析報告（一）

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