近年來(lái)，土壤污染引發(fā)的危害常有耳聞，如湖南鎘大米事件、北京焦化廠毒地事件、常州外國(guó)語(yǔ)事件等。土壤污染，作為一個(gè)離我們并不遙遠(yuǎn)的名詞，卻常常沒(méi)有得到重視。本文將探討我國(guó)土壤污染的現(xiàn)狀、對(duì)比國(guó)外土壤污染治理的措施、分析土壤治理市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式，旨在土壤治理行業(yè)爆發(fā)前的黎明與各位PPP從業(yè)者一起共同探討。

土壤污染是什么

土壤污染指的是由人類活動(dòng)產(chǎn)生的具有生理毒性的物質(zhì)或過(guò)量的營(yíng)養(yǎng)元素進(jìn)入土壤，其數(shù)量超過(guò)了土壤的自凈能力，從而導(dǎo)致土壤性質(zhì)惡化，最終危及人體健康及生存發(fā)展的現(xiàn)象。

目前我國(guó)土壤污染現(xiàn)狀不容樂(lè)觀

根據(jù)環(huán)保部和國(guó)土資源部在2014年4月17日聯(lián)合公布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。從土地利用類型看，耕地、林地、草地、未利用地、重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)、固體廢物集中處理處置場(chǎng)地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)、干線公路兩側(cè)土壤點(diǎn)位超標(biāo)率分別為19.4%、10.0%、10.4%、11.4%、36.3%、34.9%、29.4%、21.3%、23.6%、33.4%、26.4%、20.3%。從污染分布狀況來(lái)看，南方土壤污染重于北方；長(zhǎng)三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，法律法規(guī)不完善、資金缺口大和治理技術(shù)滯后制約著我國(guó)土壤污染治理前進(jìn)的步伐。

法律法規(guī)還不完善。一方面，相關(guān)政策法律缺失，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不完善。目前我國(guó)涉及土壤保護(hù)的法律法規(guī)主要有《環(huán)境保護(hù)法》、《土地管理法》、《水土保持法》等。在環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)層面，國(guó)家已出臺(tái)《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，但其中僅包含8種重金屬、2種農(nóng)藥，且只針對(duì)農(nóng)用地土壤保護(hù)，已經(jīng)相當(dāng)滯后。2016年5月28日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，簡(jiǎn)稱“土十條”。但總體來(lái)看，我國(guó)土壤污染治理的相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)體系還不完善，依然需要完善立法。

資金缺口大。在《2016年中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》中，新增了土壤污染防治專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目(原為重金屬治理專項(xiàng))，預(yù)算數(shù)為90.89億元。而根據(jù)北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已有333.33萬(wàn)公頃耕地因遭受污染而不宜耕種，約有1600萬(wàn)公頃農(nóng)業(yè)耕地遭受農(nóng)藥污染。按受污染的農(nóng)業(yè)耕地土壤修復(fù)成本較低的修復(fù)方法來(lái)估算（每公頃的修復(fù)成本30萬(wàn)元），僅耕地修復(fù)所需資金總額將高達(dá)約5.8萬(wàn)億元。與修復(fù)需求相比，現(xiàn)有的資金投入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，資金缺口非常大。

土壤治理是千億大市場(chǎng)

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，2016年到2020年我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將從462億元增長(zhǎng)到2020年的2191億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.52%。

國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)通常以工程形式體現(xiàn)，多為污染場(chǎng)地修復(fù)，資金來(lái)源一般為政府部門、土地開(kāi)發(fā)商和污染企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家支持的修復(fù)資金占75.3%，其余資金來(lái)自污染企業(yè)和地產(chǎn)企業(yè)。目前土壤修復(fù)行業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，2014年開(kāi)始成長(zhǎng)迅速。根據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)(JIEIDatabase)數(shù)據(jù)，2006-2009年間，環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目增長(zhǎng)緩慢，每年項(xiàng)目總數(shù)不超過(guò)20個(gè)。2013年我國(guó)公開(kāi)招投標(biāo)和簽約的修復(fù)工程項(xiàng)目有28項(xiàng)，金額約15億元;2014年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量和投資金額同比上漲42.8%和13.3%。根據(jù)《2015中國(guó)土壤修復(fù)發(fā)展白皮書》，2015年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目超過(guò)100個(gè)，合同簽約額達(dá)到21.28億元，比2014年的12.74億元增長(zhǎng)67%。

從土壤治理企業(yè)數(shù)量的維度來(lái)看，土壤治理剛起步。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，全國(guó)涉及重金屬污染土壤修復(fù)的企業(yè)在2010年之前不超過(guò)20家。而到截止2013年底，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)掌握的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)300家。2014年全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)500家土壤修復(fù)相關(guān)企業(yè)，2015年全國(guó)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至900家以上，比2014年翻了將近一番。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，“土十條”出臺(tái)后（2016年5月）擁有土壤修復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量已接近2000家。

綜合國(guó)內(nèi)土壤治理項(xiàng)目數(shù)量和從事企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)情況，我們相信土壤治理是一個(gè)待爆發(fā)的大市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)10到15年該行業(yè)將步上發(fā)展的快車道。

土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈有待進(jìn)一步整合

土壤治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從前段到后端分別是污染土地檢測(cè)機(jī)構(gòu)、藥劑商、設(shè)備提供商、環(huán)保咨詢機(jī)構(gòu)(監(jiān)理機(jī)構(gòu))和工程公司。從總體情況來(lái)看，土壤治理的產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)內(nèi)才剛起步，產(chǎn)業(yè)鏈前端的檢測(cè)單位目前市場(chǎng)極為分散，趨于特征較明顯，主要參與者以?。ㄊ校┉h(huán)境檢測(cè)中心為主。藥劑、設(shè)備仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)有待進(jìn)一步發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)主要土壤治理公司從事的業(yè)務(wù)以產(chǎn)業(yè)鏈后端的工程為主。

我們認(rèn)為，土壤治理產(chǎn)業(yè)鏈有待進(jìn)一步整合，隨著時(shí)間和相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)的成熟，能夠整合全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將在未來(lái)實(shí)現(xiàn)贏家通吃。

目前商業(yè)模式有限，新商業(yè)模式有待探索

資金問(wèn)題是目前很多土壤修復(fù)項(xiàng)目的主要障礙。由于環(huán)境污染本身外部性顯著，排污企業(yè)產(chǎn)生污染后果經(jīng)常由社會(huì)大眾承擔(dān)，而且治理環(huán)境污染將提高排污企業(yè)成本與費(fèi)用，所以排污企業(yè)缺乏進(jìn)行環(huán)保處理的動(dòng)力。相比脫硫脫硝有電價(jià)補(bǔ)貼、污水處理有污水處理費(fèi)不同，土壤修復(fù)還沒(méi)有建立一套有效的收費(fèi)機(jī)制，盈利模式還需靠政策驅(qū)動(dòng)。鑒于我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)處于起步階段，礦山和耕地修復(fù)盈利模式不清晰，土壤修復(fù)基本集中在工業(yè)污染場(chǎng)地領(lǐng)域。土壤修復(fù)付費(fèi)模式包括了兩大類：一是污染者付費(fèi)，即“誰(shuí)污染，誰(shuí)付費(fèi)”；另外一個(gè)是受益者付費(fèi)，即“誰(shuí)受益，誰(shuí)買單”。

污染者付費(fèi)模式。“土十條”明確了“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”的原則，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是污染方為土壤修復(fù)付費(fèi)。然而該模式有一個(gè)不可避免的缺陷就是并非每一塊受污染土地都能明確確認(rèn)污染方且污染方有能力承擔(dān)治污責(zé)任。土地污染相比水污染和空氣污染的特殊性在于土壤污染自身具有長(zhǎng)期性和潛伏性的特點(diǎn)，其危害性很難在短期內(nèi)爆發(fā)顯現(xiàn)出來(lái)。而在實(shí)際操作中，一些企業(yè)搬遷已久或已經(jīng)倒閉，污染責(zé)任人難以認(rèn)定或無(wú)能力支付修復(fù)資金，這也會(huì)導(dǎo)致一些受污染土地?zé)o法得到及時(shí)修復(fù)。在無(wú)法確認(rèn)污染方或污染方無(wú)能力支付土壤治理資金時(shí)，土壤治理就需要政府方進(jìn)行兜底處理。

受益者付費(fèi)模式。相比污染者付費(fèi)模式，在一些具有商業(yè)用地價(jià)值土地的修復(fù)上能采取受益者付費(fèi)模式。由于城市地價(jià)較高，修復(fù)后的土地作為商業(yè)用地具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和地方土地儲(chǔ)備部門可以直接從修復(fù)后的土地使用或流轉(zhuǎn)中獲得利潤(rùn)。在實(shí)踐上，這種模式的土地修復(fù)費(fèi)用通常房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商或地方土地儲(chǔ)備部門承擔(dān)。

受益方付費(fèi)模式可分為兩種：一是政府直接出讓受污染土地給土地開(kāi)發(fā)商，由土地開(kāi)發(fā)商出資負(fù)責(zé)土壤修復(fù)，對(duì)修復(fù)后達(dá)標(biāo)的土地進(jìn)行再利用獲得收益；二是由政府出資負(fù)責(zé)污染土地修復(fù)再將修復(fù)后達(dá)標(biāo)的土地出讓給土地開(kāi)發(fā)商，有關(guān)部門從土地流轉(zhuǎn)中獲益。在第一種模式下，開(kāi)發(fā)商涉及的修復(fù)鏈條較長(zhǎng)，且需要自行承擔(dān)資金和風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)出現(xiàn)土地開(kāi)發(fā)商為了節(jié)省成本偷工減料致使修復(fù)不達(dá)標(biāo)的情況，所以這種模式對(duì)監(jiān)管有一定要求。在第二種模式下，資金的前期投入以及土地增值流程的風(fēng)險(xiǎn)均由政府承擔(dān)。尤其對(duì)于欠發(fā)達(dá)地區(qū)的政府，是否有能力持續(xù)承擔(dān)如此風(fēng)險(xiǎn)，仍然有待觀察。

原位修復(fù)技術(shù)將替代異位修復(fù)技術(shù)成為土壤修復(fù)主力軍

根據(jù)環(huán)保部2014年發(fā)布的《污染場(chǎng)地修復(fù)技術(shù)應(yīng)用指南》（征求意見(jiàn)稿），土壤修復(fù)技術(shù)按照處置場(chǎng)所、原理、修復(fù)方式、污染物存在介質(zhì)等方面的不同，可以有多種分類方法。

按照處置場(chǎng)所，可分為原位修復(fù)（insitu）技術(shù)和異位修復(fù)（ex-situ）技術(shù)。按照“源-途徑-受體”控制方式，可分為污染介質(zhì)治理技術(shù)、污染途徑阻斷技術(shù)和受體保護(hù)技術(shù)，具體包括的技術(shù)種類見(jiàn)下表。

根據(jù)江蘇?。ㄒ伺d）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院及土盟對(duì)公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國(guó)177個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目中，土壤修復(fù)以污染介質(zhì)治理技術(shù)為主，占比68%；污染途徑阻斷技術(shù)占比32%。在污染介質(zhì)治理技術(shù)中，物理化學(xué)和生物技術(shù)成為主要技術(shù)，分別占比32%和27%；物理、化學(xué)單一類技術(shù)應(yīng)用占比相對(duì)較小，分別為2%和7%

從具體修復(fù)技術(shù)種類來(lái)看，填埋/阻控（32%）、固化穩(wěn)定化（23%）、礦山生態(tài)恢復(fù)（14%）成為土壤修復(fù)應(yīng)用最廣泛的技術(shù)，而水泥窯協(xié)同處置（5%）、氧化還原（5%）、微生物（4%）、植物修復(fù)（4%）與農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)（4%）技術(shù)也是主要應(yīng)用的技術(shù)。相比之下，抽提處理（3%）、土壤淋洗（1%）、化學(xué)改良（1%）、熱解析（1%）、氣相抽提（0.5%）與高溫焚燒（0.5%）技術(shù)市場(chǎng)應(yīng)用占比較低。

按照處置場(chǎng)所分類來(lái)看，污染農(nóng)田修復(fù)、礦山修復(fù)、鹽堿地修復(fù)以原位修復(fù)為主，原位修復(fù)技術(shù)應(yīng)用比例分別為88%、79%與100%；污染場(chǎng)地修復(fù)仍以異位修復(fù)為主，原位修復(fù)技術(shù)應(yīng)用比例僅為33%?？傮w上看，仍以異位修復(fù)為主（61%），但其相對(duì)較高的成本、能耗以及清挖、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置中產(chǎn)生二次污染風(fēng)險(xiǎn)，都是急需解決的問(wèn)題。

整體來(lái)看，目前我國(guó)土壤修復(fù)異位修復(fù)技術(shù)是比較成熟的技術(shù)，采用原位修復(fù)技術(shù)較少。尤其是污染場(chǎng)地修復(fù)，原位修復(fù)技術(shù)大都仍處于試驗(yàn)和試點(diǎn)示范階段。

2016年5月“土十條”提出：“治理與修復(fù)工程原則上在原址進(jìn)行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染”。因此我們認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)土壤修復(fù)必然將從異位修復(fù)向原位修復(fù)過(guò)度，原位修復(fù)將成為土壤修復(fù)的中堅(jiān)技術(shù)。

結(jié)論

我國(guó)土壤污染現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，法律法規(guī)不完善、資金缺口大和治理技術(shù)滯后制約著我國(guó)土壤污染治理前進(jìn)的步伐。但土壤治理本身是一個(gè)高達(dá)千億的大市場(chǎng)，土壤治理產(chǎn)業(yè)鏈有待進(jìn)一步整合。隨著相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)的成熟，能夠在商業(yè)模式上有所創(chuàng)新，能夠整合全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將在未來(lái)實(shí)現(xiàn)贏家通吃。

本文作者陳偉立，現(xiàn)就職于中國(guó)投資咨詢政府與公共咨詢事業(yè)部。

來(lái)源:中國(guó)投資咨詢  作者:陳偉立

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