第一篇：中國土壤修復(fù)市場現(xiàn)狀與預(yù)測

在全球范圍內(nèi)，美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)起步最早，發(fā)展最快，其發(fā)展歷程和經(jīng)驗值得各國學(xué)習(xí)借鑒。美國建立了完善的法律體系，包括歷經(jīng)數(shù)次修訂的核心法案《超級基金法》，補充法案《小型企業(yè)責(zé)任免除和棕色地塊振興法案》，還有《固體廢物處置法》《清潔水法》《安全飲用水法》《有毒物質(zhì)控制法》等輔助法案；美國有較為充足的資金支持，以超級基金為主要資金來源，以棕色地塊經(jīng)濟(jì)自主再開發(fā)計劃（BERI）等為補充資金支持；美國制定了土壤篩選導(dǎo)則（SSG）和土壤生態(tài)篩選導(dǎo)則（ECO-SSL）在內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

可以說，要想勾畫完整的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)生命周期，經(jīng)歷較為完全而且環(huán)保局?jǐn)?shù)據(jù)齊全的美國是首選的分析對象，如圖 1 所示。

                                                                                        圖1 美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

通過對美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，可將其劃分為準(zhǔn)備階段、起步階段、躍進(jìn)階段和調(diào)整階段，如圖 2 所示。在不同的發(fā)展階段，其資金投入占GDP 的比重也相應(yīng)有規(guī)律地變化著，基本上是先低后高，然后再回落維穩(wěn)。美國土壤修復(fù)資金投入占 GDP 的比例在四個階段的均值先后為0.056％、0.123％、0.70％和 0.49％。

圖2 美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)生命周期

我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)階段分析

早在 2004 年，杭州大地環(huán)保工程公司就有了針對杭州煉油廠退役廠區(qū)污染土地的修復(fù)項目，但是在此之后數(shù)年全國范圍內(nèi)便再無新的修復(fù)項目開工。直到 2007 年，北京建工環(huán)境修復(fù)和北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)合作實施北京化工三廠的土壤修復(fù)項目，之后修復(fù)項目開始如雨后春筍般出現(xiàn)在全國各地，因此一般認(rèn)為該項目是我國修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開端。

其后的數(shù)年中，市場上工程數(shù)量由少變多，項目規(guī)模由小變大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)由單一變綜合。如今產(chǎn)業(yè)整體特點是競爭態(tài)勢開始顯現(xiàn)，專業(yè)從事土壤修復(fù)的企業(yè)逐漸增多，土壤修復(fù)項目由原來主要分布于少數(shù)一線城市和環(huán)境敏感地區(qū)開始向全國各區(qū)域擴展。

可以肯定，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快了步伐，但是國內(nèi)還沒有建立完備的土壤污染調(diào)查、風(fēng)險評估、檢測技術(shù)和環(huán)境質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，污染修復(fù)治理后也缺乏長期監(jiān)測和監(jiān)管，從政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)到技術(shù)、商業(yè)模式，我國土壤修復(fù)行業(yè)遠(yuǎn)未成熟，還有很多問途亟待解決。對比上文有關(guān)產(chǎn)業(yè)生命周期的分析，可知其正處于起步階段。

國內(nèi)土壤修復(fù)市場方面，由于沒有對土壤修復(fù)概念及其衡量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一界定，且土壤修復(fù)項目公開度和透明度較低，導(dǎo)致市場此類數(shù)據(jù)上的分歧很大，數(shù)據(jù)不統(tǒng)一的問題在土壤修復(fù)行業(yè)并不少見。

根據(jù)江蘇（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 - 土盟數(shù)據(jù)庫和《2015 中國土壤修復(fù)發(fā)展白皮書》的不完全統(tǒng)計，從 2007 年到 2015 年全國土壤修復(fù)合同簽約額從 2.05 億元上升到 21.28億元，資金累計總量約為 99 億元，如圖 5-24 所示，市場總體發(fā)展穩(wěn)定?！笆濉逼陂g市場發(fā)展較為迅速，呈“V”字形上升，期間土壤修復(fù)資金累積量約為 80 億元。

導(dǎo)致市場增長的內(nèi)在驅(qū)動力有兩個：一是政府對土壤污染防治加大了政策的支持力度，近幾年相關(guān)文件出臺的頻率逐漸提高，同時安排專項資金進(jìn)行市場激勵。在政策的驅(qū)動下，土壤修復(fù)市場增長迅速，并在 2015年達(dá)到了新的高度。二是市場本身的作用，原位于城市區(qū)域內(nèi)的工業(yè)企業(yè)大量搬遷后，其所在地塊升值潛力較大，加之我國的新型城鎮(zhèn)化和地產(chǎn)市場對土地的需求量大幅度上升，工業(yè)污染場地的修復(fù)和再利用，推動了該市場的增長速度。

從目前所采集到的數(shù)據(jù)來看，已有29 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）發(fā)布過土壤修復(fù)項目，如圖 4 所示。在發(fā)布項目的數(shù)量上，湖南、廣西、廣東、江蘇、浙江、北京各地較為領(lǐng)先，其中湖南省土壤修復(fù)項目數(shù)量居全國首位。

該分布較為客觀的反應(yīng)了我國土壤修復(fù)市場的熱點主要集中在湘江流域、長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。其中，湘江流域重金屬污染和耕地污染較為嚴(yán)重，政策支持力度大 ；長三角、珠三角以及京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對污染土壤修復(fù)再開發(fā)的力度較大，所以項目主要在這些區(qū)域發(fā)布。與此同時，也不能忽視的是其他區(qū)域的熱度，江西、云南、內(nèi)蒙古、甘肅等地區(qū)，每年發(fā)布項目的數(shù)量與金額都在不斷增加。

圖3 2007年—2015年我國土壤修復(fù)

圖4 2007—2015年我國各區(qū)域發(fā)布項目數(shù)量分布

由此可見，土壤污染與治理市場已呈現(xiàn)了由重污染區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)逐步向中部、西部乃至全國發(fā)展的趨勢。

對于“十三五”期間土壤修復(fù)市場的預(yù)測，利用生命周期估算和時間序列法進(jìn)行分析。根據(jù)生命周期估算法預(yù)測在整個“十三五”期間市場總額約為2297億元，是較為激進(jìn)樂觀的情況；根據(jù)利用時間序列法預(yù)測“十三五”期間市場總額約為849億元，是相對保守的情況，如圖5所示。

圖5 2016—2020年我國土壤修復(fù)市場總量（兩種方法對照）

但是，我們也必須清晰的意識到，從政策、法規(guī)、技術(shù)和商業(yè)模式等各方面，我國土壤修復(fù)行業(yè)還有很多問題亟待解決，比如我國土壤污染防治資金投入缺口巨大，國家用于污染土壤修復(fù)的財政資金，遠(yuǎn)無法滿足污染土壤修復(fù)需求；我國土壤修復(fù)技術(shù)尚顯薄弱，在大規(guī)模開展土壤修復(fù)工程之前，有必要開展針對不同類型土壤污染的修復(fù)示范工程；產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不成熟，整個產(chǎn)業(yè)市場目前基本上處于信息封閉化和競爭無序化的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。經(jīng)過以上綜合分析，認(rèn)為土壤修復(fù)市場保守預(yù)測相對更加合理，即“十三五”期間我國土壤修復(fù)市場規(guī)模總額大約可達(dá)到849 億元。

第二篇：中國土壤修復(fù)技術(shù)的現(xiàn)狀與趨勢

回顧美國土壤修復(fù)的發(fā)展歷程，可以看到，美國從20世紀(jì)80年代開始大規(guī)模實施土壤修復(fù)。1982-1986年，美國開始實施超級基金，但土壤處理技術(shù)的高頻使用使得修復(fù)費用大幅上漲。

20世紀(jì)90年代后期，由于資金短缺，土壤修復(fù)更多地考慮了現(xiàn)實的因素，如經(jīng)費來源、未來土地利用方式等，這使得修復(fù)技術(shù)的篩選更加靈活。同時人們認(rèn)識到，在一些場地，采用非處理手段（如工程控制措施和制度控制）不失為一種有效而低廉的控制手段。因此，工程控制措施和制度控制在這一時期修復(fù)技術(shù)應(yīng)用中的比例逐步提高。

整體而言，美國土壤修復(fù)技術(shù)的發(fā)展路徑為：土壤修復(fù)初期（80年代初期）較多的采用了工程控制措施及較為昂貴的污染源處理技術(shù)；修復(fù)中后期，由于修復(fù)經(jīng)費短缺和基于土地利用方式的風(fēng)險管理等原因，工程控制措施和制度控制開始較多的被采用。

相較于歐美 40 年的發(fā)展，我國土壤修復(fù)技術(shù)研究起步較晚，仍屬新興行業(yè)，尚未有很好的基礎(chǔ)積累和技術(shù)儲備。2004 年北京“宋家莊事件”是開起我國土壤修復(fù)的鑰匙。到目前為止，我國已成功完成了多個土壤修復(fù)工作，如北京化工三廠、紅獅涂料廠、沈陽冶煉廠、唐山焦化廠、重慶天原化工廠、杭州紅星化工廠、江蘇的農(nóng)藥廠等，這些案例為我國土壤修復(fù)提供了寶貴的技術(shù)和管理經(jīng)驗。

根據(jù)環(huán)保部 2014 年發(fā)布的《污染場地修復(fù)技術(shù)應(yīng)用指南》（征求意見稿），土壤修復(fù)技術(shù)按照處置場所、原理、修復(fù)方式、污染物存在介質(zhì)等方面的不同，可以有多種分類方法。

按照處置場所，可分為原位修復(fù)（insitu）技術(shù)和異位修復(fù)（ex-situ）技術(shù)。按照“源 - 途徑 - 受體”控制方式，可分為污染介質(zhì)治理技術(shù)、污染途徑阻斷技術(shù)和受體保護(hù)技術(shù)，具體包括的技術(shù)種類見表 1。

表1   按“源-途徑-受體”劃分的修復(fù)技術(shù)類型

由于該表主要為污染場地修復(fù)技術(shù)，未包含礦山、農(nóng)田等部分修復(fù)技術(shù)，如礦山生態(tài)恢復(fù)技術(shù)、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)技術(shù)等。本文在后續(xù)的分析中，將礦山生態(tài)恢復(fù)技術(shù)、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)技術(shù)并入到生物修復(fù)技術(shù)中去。

根據(jù)江蘇?。ㄒ伺d）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院及土盟對公開招投標(biāo)項目的統(tǒng)計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國177個土壤修復(fù)項目中，土壤修復(fù)以污染介質(zhì)治理技術(shù)為主，占比68%；污染途徑阻斷技術(shù)占比32%。在污染介質(zhì)治理技術(shù)中，物理化學(xué)和生物技術(shù)成為主要技術(shù)，分別占比32%和27%；物理、化學(xué)單一類技術(shù)應(yīng)用占比相對較小，分別為2%和7%（圖 1）。

圖1 2008-2016年我國土壤修復(fù)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

從具體修復(fù)技術(shù)種類來看，填埋 / 阻控（32%）、固化 / 穩(wěn)定化（23%）、礦山生態(tài)恢復(fù)（14%）成為土壤修復(fù)應(yīng)用最廣泛的技術(shù)，而水泥窯協(xié)同處置（5%）、氧化還原（5%）、微生物（4%）、植物修復(fù)（4%）與農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)（4%）技術(shù)也是主要應(yīng)用的技術(shù)。相比之下，抽提處理（3%）、土壤淋洗（1%）、化學(xué)改良（1%）、熱解析（1%）、氣相抽提（0.5%）與高溫焚燒（0.5%）技術(shù)市場應(yīng)用占比較低。

按照處置場所分類來看，根據(jù)污染土地或污染類型的不同，我國土壤修復(fù)項目采用的處置場所比例也有不同。在上述統(tǒng)計的項目中，污染農(nóng)田修復(fù)、礦山修復(fù)、鹽堿地修復(fù)以原位修復(fù)為主，原位修復(fù)技術(shù)應(yīng)用比例分別為88%、79%與100%；污染場地修復(fù)仍以異位修復(fù)為主，原位修復(fù)技術(shù)應(yīng)用比例僅為33%?？傮w上看，仍以異位修復(fù)為主（61%），但其相對較高的成本、能耗以及清挖、轉(zhuǎn)運、處置中產(chǎn)生二次污染風(fēng)險，都是急需解決的問題（表2）。

表2   2008-2016年土壤修復(fù)項目原位與異位技術(shù)應(yīng)用情況

整體來看，目前我國土壤修復(fù)使用比較成熟的技術(shù)主要是異位修復(fù)技術(shù)，原位修復(fù)技術(shù)少，尤其是污染場地中，原位修復(fù)技術(shù)大都仍處于試驗和試點示范階段。土壤修復(fù)技術(shù)中，填埋/阻控、固化/穩(wěn)定化、礦山生態(tài)恢復(fù)是應(yīng)用最廣泛的技術(shù)。而監(jiān)測自然衰減技術(shù)、多項抽提技術(shù)、電動力學(xué)修復(fù)技術(shù)、制度控制與工程控制技術(shù)等均尚未在土壤修復(fù)中應(yīng)用，或僅有中試工程。

從技術(shù)裝備來看，我國修復(fù)裝備研發(fā)緩慢滯后，現(xiàn)有的修復(fù)技術(shù)和設(shè)備主要從國外引進(jìn)或者在國外引進(jìn)的基礎(chǔ)上加以改裝以適應(yīng)中國的土壤條件；在使用方式上有購買和租賃，其中租賃也占據(jù)了一大部分。

2016 年 5 月“土十條”發(fā)布后，我國的土壤修復(fù)技術(shù)也將隨之發(fā)生變化。對比美國土壤修復(fù)發(fā)展歷程，可以看到，我國土壤修復(fù)的頂層路線與美國有很多共同點。由于修復(fù)資金緊缺，“土十條”強調(diào)了土地利用方式，尤其對農(nóng)田修復(fù)，提出“對于輕度及中度污染耕地，采用農(nóng)藝調(diào)控、替代種植等措施，降低農(nóng)產(chǎn)品超標(biāo)風(fēng)險；對于重度污染耕地，采用退耕還林還草或種植結(jié)構(gòu)調(diào)整”。同時，“土十條”的“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、風(fēng)險管控，分類管控”思路，將更加強調(diào)風(fēng)險防控技術(shù)。

結(jié)合“土十條”，土壤修復(fù)技術(shù)的未來發(fā)展方向及需求將主要呈現(xiàn)以下特點：

當(dāng)前，污染場地的修復(fù)和管理對策已由早期的“消除污染物”轉(zhuǎn)向了更加經(jīng)濟(jì)、合理、有效的“風(fēng)險消除”。污染場地風(fēng)險管理強調(diào)源—暴露途徑—受體鏈的綜合管理，采取安全措施阻止污染擴散和阻斷暴露途徑是風(fēng)險管理框架中可行且經(jīng)濟(jì)有效的手段，如當(dāng)污染暴露途徑以室內(nèi)蒸氣入侵為主時，可以考慮在污染區(qū)域建筑物底部混凝土下方鋪設(shè)蒸氣密封土工膜，以阻斷蒸氣吸入暴露途徑；當(dāng)以接觸表層污染土壤為主要暴露途徑時，可以考慮在污染土層上方澆注水泥地面或鋪設(shè)一定厚度的干凈土壤來阻隔土壤直接接觸途徑。

當(dāng)然由于采取了阻隔措施，對建筑物的構(gòu)建也會提出相應(yīng)限制和要求?！巴潦畻l”治理土壤污染，是個“大治理”過程，強調(diào)的是風(fēng)險管控。未來，風(fēng)險管控措施會在我國污染場地修復(fù)和管理中占有越來越大的比重。

“土十條”中提出，“治理與修復(fù)工程原則上在原址進(jìn)行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染”。借鑒美國等發(fā)達(dá)國家土壤修復(fù)的治理經(jīng)驗，我國土壤修復(fù)必然將從異位修復(fù)向原位修復(fù)過度，并成為土壤修復(fù)的主力軍。

與發(fā)達(dá)國家比較，我國農(nóng)業(yè)土壤和耕地資源較為缺乏，因此我國農(nóng)田修復(fù)技術(shù)發(fā)展，需更多關(guān)注農(nóng)田土壤的安全生產(chǎn)能力，以保障我國的耕地紅線。

近年來，我國土壤和環(huán)境技術(shù)研發(fā)人員重點研發(fā)了植物修復(fù)、作物阻控、化學(xué)調(diào)控、農(nóng)藝調(diào)控等控制和修復(fù)技術(shù)。但修復(fù)技術(shù)存在成本偏高、影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，難以大面積規(guī)?；瘧?yīng)用的問題。

以上所述技術(shù)尚以研究報道和小規(guī)模應(yīng)用示范為主，大范圍推廣與規(guī)?；瘧?yīng)用尚待加強。其次，從適用性技術(shù)研發(fā) - 驗證 - 應(yīng)用的鏈?zhǔn)襟w系出發(fā)，技術(shù)研發(fā)主力軍科研院所和高校，與技術(shù)推廣和產(chǎn)業(yè)化的行業(yè)龍頭企業(yè)脫節(jié)，大量技術(shù)產(chǎn)品效果難以在田間尺度驗證，并難以轉(zhuǎn)化為規(guī)?；⒐こ袒瘧?yīng)用技術(shù)。另外，農(nóng)田污染治理技術(shù)必須能夠大面積實施，必須與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)本身相結(jié)合，不誤農(nóng)時、不改變農(nóng)民的生產(chǎn)習(xí)慣，必須低成本、可操作性強。

因此，我國農(nóng)田污染修復(fù)不能照搬國外技術(shù)，必須自主發(fā)展，當(dāng)前應(yīng)加強適合我國農(nóng)田污染狀況的可大面積規(guī)?；瘧?yīng)用的區(qū)域適應(yīng)性技術(shù)產(chǎn)品的優(yōu)化與提升、以及相關(guān)修復(fù)設(shè)備包括修復(fù)材料生產(chǎn)和修復(fù)植物處理處置裝備的研發(fā)。

土壤修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用在很大程度上依賴于修復(fù)設(shè)備和監(jiān)測設(shè)備的支撐，設(shè)備化的修復(fù)技術(shù)是土壤修復(fù)走向市場化和產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。植物修復(fù)后的植物資源化利用、微生物修復(fù)的菌劑制備、有機污染土壤的熱脫附或蒸氣浸提、重金屬污染土壤的淋洗或固化 -穩(wěn)定化、修復(fù)過程及修復(fù)后環(huán)境監(jiān)測等都需要設(shè)備。尤其是對城市工業(yè)遺留的污染場地，因其特殊位置和土地再開發(fā)利用的要求，需要快速、高效的物化修復(fù)技術(shù)與設(shè)備。開發(fā)與應(yīng)用基于設(shè)備化的場地污染土壤的快速修復(fù)技術(shù)是一種發(fā)展趨勢。

綜上，根據(jù)場地污染特征，結(jié)合城市土地利用規(guī)劃，以資源可持續(xù)利用為出發(fā)點，綜合考慮社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)和環(huán)境效益，開展污染場地土壤綠色、可持續(xù)修復(fù)，維護(hù)土地可持續(xù)利用將是土壤修復(fù)和管理未來的發(fā)展方向。

（來源：中宜環(huán)科環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究）

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