人們喜歡用“龍頭”代指行業(yè)的頭部企業(yè)。保行業(yè)的龍頭很有意思，其含義隨著時(shí)間的變遷呈現(xiàn)出了一定的規(guī)律。
最早的時(shí)候環(huán)保行業(yè)的龍頭多指“水”龍頭，比如眾所周知的帝都水務(wù)雙雄，再后來，“固”龍頭們開始頭角崢嶸，而如今的龍頭水、固什么都干。在“龍頭”二字含義演變的背后，不難看出環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來的兩條發(fā)展脈絡(luò)，一是水務(wù)市場(chǎng)的成熟和固廢市場(chǎng)的崛起，二是環(huán)保頭部企業(yè)正紛紛極力地向綜合服務(wù)型巨頭轉(zhuǎn)變，而這兩條脈絡(luò)的交點(diǎn)是固廢產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。前段時(shí)間，環(huán)保企業(yè)扎堆“上環(huán)”的現(xiàn)象很能印證這種變化，其中最典型的一類就是傳統(tǒng)水務(wù)公司的去水務(wù)化，比如：今年2月，江西水務(wù)公司“洪城水業(yè)”才更名為“洪城環(huán)境”，8月11日就發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買水業(yè)集團(tuán)持有的鼎元生態(tài)100%股權(quán)。此舉目的是為了融合其與標(biāo)的公司的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增固廢處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)水務(wù)處理逐漸延伸至綜合環(huán)境治理服務(wù)。“更名去水務(wù)化、兼并新增固廢業(yè)務(wù)、走向綜合服務(wù)平臺(tái)”——這將是“水”龍頭們?cè)谑奈迤陂g的普遍操作。事實(shí)上，在今年環(huán)境商會(huì)公布的“2021中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單”中，以固廢處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)或者涉足固廢處理業(yè)務(wù)的企業(yè)有三十多家，其中包含重慶水務(wù)、云南水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)境、洪城環(huán)保等水務(wù)領(lǐng)域的老玩家。也就是說，固廢已經(jīng)成為頭部企業(yè)都青睞的那道菜。短短數(shù)年間，這中間到底發(fā)生了哪些轉(zhuǎn)變？固廢這道菜中間到底加了什么佐料以至于行業(yè)龍頭們無不垂涎欲滴？
01
強(qiáng)度空前的頂層設(shè)計(jì)
修法+監(jiān)管+規(guī)劃三管齊下
這是我們國(guó)家搞一些大動(dòng)作時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作，固廢成為當(dāng)前環(huán)保行業(yè)的香餑餑是從新《固廢法》修訂開始的。《固廢法》誕生于1995年，除了在2004年完成過一次大修，最隆重的就是去年2020年完成的大幅修訂。這次修法對(duì)固廢污染防治過程中制度不完善、監(jiān)管不到位、整治力度不夠大等一系列環(huán)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化完善，用意很明顯，這是要干大仗。這次修法之后，一些政策措施立馬實(shí)施，比如洋垃圾被徹底擋在了國(guó)門外，生活垃圾分類落地實(shí)施（因?yàn)橐咔榉怕四_步），最關(guān)鍵的是針對(duì)固廢污染進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代。這一層意思顯而易見，更深一層的意思則來自這一連串動(dòng)作的緊湊性，這明顯是一個(gè)經(jīng)過“深謀遠(yuǎn)慮”的規(guī)劃，也就意味著規(guī)劃的執(zhí)行力度和影響力絕不尋常。強(qiáng)力的監(jiān)管自然會(huì)刺激市場(chǎng)快速釋放，以四川省為例：據(jù)了解，隨著新《固廢法》的落地，四川省固體廢物污染防治水平不斷提升。其中，在工業(yè)固體廢物減量方面，2020年全省磷石膏綜合利用實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)消平衡”。在生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)方面，截至2020年底，全省建成生活垃圾無害化處理廠（場(chǎng)）149座，處理總能力5.48萬噸/日，城市（縣城）生活垃圾無害化處理率達(dá)99.8%。除此之外，如果你認(rèn)為立法修法加上強(qiáng)力監(jiān)管就能激發(fā)一個(gè)萬億級(jí)的巨大市場(chǎng)，那就錯(cuò)了。固廢的崛起還要加上更高維度的規(guī)劃——構(gòu)建資源循環(huán)利用體系。《“十四五”規(guī)劃綱要》第三十九章第二節(jié)“構(gòu)建資源循環(huán)利用體系” 提出，壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、綠色服務(wù)等產(chǎn)業(yè)……這將對(duì)一般工業(yè)固體廢物行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。近幾年來，環(huán)保的一些相關(guān)概念頻繁見諸國(guó)家層面的各項(xiàng)規(guī)劃，如節(jié)能減排、低碳綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源化、可再生、碳中和等等，從這些高頻詞匯中可以看出，國(guó)家規(guī)劃了一張包含所有上述概念所對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的偉大藍(lán)圖。所以，在根本上刺激固廢市場(chǎng)突然變香的是宏觀層面的一整套體系。今年1月，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，緊接著在3月，同樣的機(jī)構(gòu)印發(fā)《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》。兩個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)最大領(lǐng)域的資源循環(huán)利用體系幾乎是同步規(guī)劃的。清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授李金惠表示，《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》的出臺(tái)是推動(dòng)新《固廢法》）的重要體現(xiàn)。事實(shí)上自去年以來，「資源化利用」的方向越來越明、推進(jìn)越來越深。不少龍頭企業(yè)已經(jīng)著重布局這一方向，并將其視為下一階段的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。很多人對(duì)此不以為然，但是對(duì)一家環(huán)保企業(yè)，還有比緊跟政策更好的選擇嗎？
02
成為“綜合服務(wù)商”
終極愿景的追逐
另外一個(gè)重要導(dǎo)向是環(huán)保企業(yè)都有一個(gè)成為“綜合服務(wù)商”的愿景，這使得那些一直沒有做固廢的企業(yè)抓住機(jī)會(huì)就得張羅一下。業(yè)內(nèi)上了點(diǎn)年紀(jì)的環(huán)保企業(yè)，不管特長(zhǎng)是什么、做哪些個(gè)領(lǐng)域，他們?cè)诮榻B自己時(shí)都喜歡宣稱是生態(tài)環(huán)境“綜合服務(wù)商”。這種心態(tài)特別像人到了一定年紀(jì)特別害怕人生的哪一塊有缺憾一樣，別人有的咱也要有，哪怕是不如別人也要有。意思就是，在環(huán)保界只有真正成為了“綜合服務(wù)商”才算是大哥級(jí)別的企業(yè)。盡管我們用屁股都能想明白一家企業(yè)過度地貪大求全不是一件好事，但不可否認(rèn)的是這種迷之理念長(zhǎng)期以來都在主導(dǎo)著很多企業(yè)的發(fā)展軌跡。后來一位在某龍頭企業(yè)高就的老哥給了我一個(gè)很中肯的答案——在環(huán)保這個(gè)空洞乏味到技術(shù)不高端、市場(chǎng)不性感的行業(yè)中，除了多和大，再難拿得出別的特征來講故事。所以，大家索性在貪大求全上悶頭走下去、誆下去。
03
國(guó)央企齊步進(jìn)軍
老玩家、新巨頭角逐固廢板塊
國(guó)央企的進(jìn)場(chǎng)更是加深了這種導(dǎo)向的作用，其風(fēng)卷殘?jiān)剖降臄U(kuò)張方式使得綜合服務(wù)趨勢(shì)明顯。當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)處在大洗牌時(shí)刻，國(guó)央企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，拉開混改大幕，地方環(huán)保平臺(tái)紛紛成團(tuán)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身存在嚴(yán)重的地域限制，各路國(guó)央企的齊步進(jìn)場(chǎng)直接在資源層面加劇了內(nèi)卷，以直接擴(kuò)張和混改兼并展開的圈地大幕就此拉開。在這場(chǎng)關(guān)乎地盤和顏面的角逐中，固廢自然是必爭(zhēng)領(lǐng)域。于是，老玩家、新巨頭都展開了瞄著“綜合服務(wù)商”的瘋狂收割。在此背景下，在細(xì)分領(lǐng)域里面稱王的邏輯將被顛覆，一些特長(zhǎng)生的優(yōu)勢(shì)將被埋沒。
04
總 結(jié)
資本、技術(shù)、管理、運(yùn)營(yíng)是制勝關(guān)鍵
目前的固廢市場(chǎng)總量還在增長(zhǎng)，不過行業(yè)雖然熱鬧，但市場(chǎng)格局松散、集中度低。一方面是固廢項(xiàng)目屬于市政公用的范疇，運(yùn)營(yíng)商一旦獲取某區(qū)域固廢處理的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，就會(huì)在特定范圍、特定時(shí)期內(nèi)排斥其他運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)入，從而形成特許經(jīng)營(yíng)壁壘。。另一方面是巨頭都想分割這塊蛋糕，人人都是巨頭，也就不存在巨頭了。因此，這一領(lǐng)域未來的競(jìng)爭(zhēng)一定是異常激烈的，再加上受到技術(shù)實(shí)力、企業(yè)規(guī)模、議價(jià)能力等因素的限制，固廢市場(chǎng)難以形成有效的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，短期內(nèi)行業(yè)將處在混戰(zhàn)狀態(tài)。但可以肯定的是，在資本、技術(shù)、管理與運(yùn)營(yíng)等方面擁有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將贏得更大的發(fā)展空間。來源 | 青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論
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