目前中國(guó)反滲透膜市場(chǎng)90%為進(jìn)口膜，其中，美國(guó)海德能公司(Hydranautics/Nitto Denko)與美國(guó)陶氏化學(xué)公司(Dow Chemical/Filmtec)的膜產(chǎn)品占據(jù)了我國(guó)約70%的市場(chǎng)份額，其余國(guó)外膜廠商，如美國(guó)Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓國(guó)世韓(csm/Saehan)、日本東麗(Toray)等公司共占據(jù)了約15%的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)膜只占據(jù)了10%左右的市場(chǎng)。
反滲透膜行業(yè)主要上市公司：陶氏化學(xué)(DOW)、日東電工株式會(huì)社(6988)、東麗株式會(huì)社(3402)
本文核心數(shù)據(jù)：反滲透膜市場(chǎng)份額、海水淡化設(shè)生產(chǎn)行業(yè)代表性企業(yè)毛利率變化
反滲透膜行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局 國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比小
目前反滲透膜市場(chǎng)企業(yè)主要集中于國(guó)際知名膜制造商，且大多都是多元化的大型企業(yè)，如美國(guó)陶氏化學(xué)、美國(guó)海德能、日本東麗等;膜業(yè)務(wù)只是其多元化戰(zhàn)略下的一個(gè)事業(yè)部。值得注意的是，各大公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入水處理或膜制造行業(yè)，然后通過收購(gòu)已有公司和業(yè)務(wù)來獲得市場(chǎng)份額和品類技術(shù)的補(bǔ)全。
目前中國(guó)反滲透膜市場(chǎng)90%為進(jìn)口膜，其中，美國(guó)海德能公司(Hydranautics/Nitto Denko)與美國(guó)陶氏化學(xué)公司(Dow Chemical/Filmtec)的膜產(chǎn)品占據(jù)了我國(guó)約70%的市場(chǎng)份額，其余國(guó)外膜廠商，如美國(guó)Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓國(guó)世韓(csm/Saehan)、日本東麗(Toray)等公司共占據(jù)了約15%的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)膜只占據(jù)了10%左右的市場(chǎng)。
我國(guó)的膜技術(shù)應(yīng)用起步較晚，但從2000年以后，行業(yè)參與者眾多，但多以生產(chǎn)超濾膜為主，目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)反滲透膜的企業(yè)有貴州時(shí)代沃頓科技有限公司、北京碧水源膜科技有限公司、唐山海清源科技有限公司、天津膜天膜科技(超濾膜)、藍(lán)星東麗膜科技有限公司、杭州易膜環(huán)保科技、湖南沁森環(huán)保高科技有限公司、杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心和山東九章膜技術(shù)有限公司等。
與外資企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)反滲透膜生產(chǎn)企業(yè)大多規(guī)模小，技術(shù)實(shí)力薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。但優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格便宜，有下游水處理環(huán)保工程企業(yè)的支持，完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及國(guó)內(nèi)龐大的內(nèi)需市場(chǎng)支撐。目前，國(guó)內(nèi)家用反滲透膜國(guó)產(chǎn)化率高，但是工業(yè)反滲透膜的國(guó)產(chǎn)率還有待提高。
細(xì)分行業(yè)——海水淡化反滲透膜 國(guó)產(chǎn)企業(yè)處于技術(shù)突破期 競(jìng)爭(zhēng)逐漸加強(qiáng)
海水淡化近年來取得了長(zhǎng)足發(fā)展，相關(guān)設(shè)備、投資規(guī)模不斷增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年底全國(guó)海水淡化工程已達(dá)115個(gè)，工程規(guī)模近160噸/天。同時(shí)，海水利用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)逐步健全，國(guó)內(nèi)企業(yè)承攬的大型國(guó)際海水淡化工程也取得了重大的突破，特別是在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批代表企業(yè)。
隨著核心設(shè)備及關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，海水淡化行業(yè)系統(tǒng)集成和工程建設(shè)能力不斷突破，目前已經(jīng)進(jìn)入非常關(guān)鍵的攻堅(jiān)階段。
1、海水淡化設(shè)備行業(yè)
從細(xì)分市場(chǎng)來看，我國(guó)海水淡化設(shè)備行業(yè)中的骨干企業(yè)包括浙江海亮股份有限公司、雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司、陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司、南方中金環(huán)境股份有限公司、浙江久立特材料科技股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司、藍(lán)星東麗膜科技有限公司等。
其中除了陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司與藍(lán)星東麗膜科技(北京)有限公司為非上市公司外，其他公司均為上市公司。可見我國(guó)海水淡化設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加強(qiáng)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)力整體增強(qiáng)。
毛利率可以反映企業(yè)的盈利能力，資產(chǎn)負(fù)債率能夠反映企業(yè)的舉債規(guī)模，對(duì)這兩個(gè)因素進(jìn)行分析有助于投資者進(jìn)行判斷。
毛利率方面，中國(guó)海水淡化設(shè)備生產(chǎn)骨干企業(yè)代表中的上市企業(yè)中，2015-2021年一季度，中金環(huán)境的毛利率一直處于較高的水平，整體變化情況與毛利率平均值變化趨同;海亮股份則一直處于5%左右的水平，在代表性企業(yè)中毛利率水平較低。在這些代表性企業(yè)中，毛利率平均值圍繞25%左右的水平波動(dòng)。
2、海水淡化工程企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
我國(guó)海水淡化工程企業(yè)較少，目前發(fā)展較好的企業(yè)有：上海巴安水務(wù)股份有限公司、萊特萊德(北京)環(huán)境技術(shù)股份有限公司、山東?；煞萦邢薰?、南方匯通股份有限公司、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等。
毛利率方面，中國(guó)海水淡化工程行業(yè)代表性企業(yè)中，2015-2021年一季度，南方匯通的毛利率在38%左右浮動(dòng)，在代表性企業(yè)中處于較高的水平;山東?；c中集集團(tuán)則一直處于平均值以下，在15%左右的水平波動(dòng)。中國(guó)海水淡化工程行業(yè)代表性企業(yè)中毛利率平均水平隨時(shí)間變化不大，在27%水平附近波動(dòng)。
細(xì)分行業(yè)——高鹽廢水處理反滲透膜 環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展
我國(guó)高鹽廢水處理市場(chǎng)多為化工行業(yè)內(nèi)企業(yè)自行對(duì)其排放的工業(yè)高鹽廢水進(jìn)行處置。但近年來，在我國(guó)不斷加強(qiáng)環(huán)保政策的實(shí)施下，涌現(xiàn)了部分優(yōu)秀的高鹽廢水設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)，如北京加林生物科技有限公司、河南豫韓環(huán)境治理股份有限公司、中國(guó)海洋石油總公司、河南豫韓環(huán)境治理股份有限公司以及北京中科國(guó)益環(huán)保工程有限公司等。
2016年6月，工信部出臺(tái)《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》，提出到2020年，綠色制造體系初步建立。在國(guó)家發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展“綠色工業(yè)”的政策下，我國(guó)高鹽廢水處理企業(yè)將得到進(jìn)一步支持和發(fā)展。
隨著工業(yè)水處理規(guī)模的不斷擴(kuò)大，水處理要求的不斷提升，對(duì)工業(yè)分離膜的需求進(jìn)一步向高端化轉(zhuǎn)變。目前工業(yè)膜的高端市場(chǎng)由國(guó)外知名品牌占據(jù)主要份額，國(guó)產(chǎn)化率較低，尚處于國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中。
亞太脫鹽協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)尤金德認(rèn)為，膜行業(yè)屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，目前仍處于成長(zhǎng)期，為保證行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展，需要不斷地推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，完善和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。
原標(biāo)題：2021年中國(guó)反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額較小、競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)