以色列、新加坡、澳大利亞等多國(guó)經(jīng)驗(yàn)表明，污水資源化利用是解決水資源緊缺的重要途徑，中國(guó)人均水資源僅為世界平均水平的四分之一，常年面臨中度缺水的突出問題，但反觀污水資源化市場(chǎng)發(fā)展緩慢，2011~2016年再生水利用率提升不到2%,“十三五”規(guī)劃要求的再生水利用率目標(biāo)也未全部達(dá)成。
展望“十四五”，在需求與利好政策兩大因素發(fā)力下，我國(guó)污水資源化市場(chǎng)發(fā)展有望提速，以13.68%的年復(fù)合增速在2025年市場(chǎng)規(guī)模突破600億。辰于認(rèn)為，做好污水資源化業(yè)務(wù)并不簡(jiǎn)單，入局企業(yè)需把握好三大關(guān)鍵：
• 瞄準(zhǔn)項(xiàng)目類型
• 選好合作伙伴
• 理順商業(yè)模式
需求與利好政策雙重發(fā)力下，污水資源化市場(chǎng)有望提速
放眼全球，以色列等缺水國(guó)家污水資源化行業(yè)發(fā)展很好，污水資源化利用率高達(dá)90%。同是缺水國(guó)家，中國(guó)污水資源化行業(yè)發(fā)展并不順利，直到2019年污水資源化率也僅為20.93%，2011~2016年間的提升比例甚至不足2%，主要在于面對(duì)水資源短缺困境，中國(guó)政府過去更重視跨流域調(diào)水、劃定用水量紅線等方式：1980年代啟動(dòng)“南水北調(diào)”重大工程，通過東、中、西三條調(diào)水路線，規(guī)劃調(diào)水448億億立方米；連續(xù)多年穩(wěn)定農(nóng)業(yè)用水、降低工業(yè)用水，2010~2019年間用水量一直控制在6000億立方米以內(nèi)。
展望“十四五”，需求與利好政策雙重發(fā)力下，我國(guó)污水資源化行業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)：
一是南水北調(diào)超規(guī)劃、用水控制到達(dá)平臺(tái)期，污水資源化需求釋放。截至2018年，中線調(diào)水超155億立方米，京津地區(qū)調(diào)水量已超規(guī)劃，新的解決方案已提上日程；用水控制方面，各細(xì)分領(lǐng)域均到達(dá)平臺(tái)期，未來(lái)節(jié)水空間較小，以農(nóng)業(yè)用水為例，近十年其用水量基本維持不變，在3700億立方米左右，而為保障糧食安全，糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬(wàn)億斤以上，對(duì)應(yīng)的灌溉用水需求量至少應(yīng)達(dá)到3700億立方米(見圖1)。
二是可操作性強(qiáng)的政策密集出臺(tái)。2020年以來(lái)，連續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策，這些政策要求的目標(biāo)可行性更強(qiáng)，例如相比“十三五”規(guī)劃中同時(shí)提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標(biāo)，本次規(guī)劃主要集中于缺水城市，針對(duì)性更強(qiáng)；與政策配套的支持體系也更健全，近期這些政策明確提出了包括法律法規(guī)、價(jià)格機(jī)制、財(cái)政資金、科技支撐等方面的配套體系支持，確保污水資源化市場(chǎng)發(fā)展(見圖2)。
基于以上兩大因素考慮，“十四五”期間污水資源化市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展。經(jīng)辰于測(cè)算，2021~2025年，我國(guó)污水資源化市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)13.68%的年復(fù)合增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到600億元以上的投運(yùn)規(guī)模(見圖3)。
入局污水資源化，把握三大發(fā)展關(guān)鍵
1. 瞄準(zhǔn)項(xiàng)目類型
再生水利用(污水資源化主要體現(xiàn))方向多樣，分為生態(tài)補(bǔ)水、工業(yè)回用、居民雜用、農(nóng)業(yè)灌溉等方式。不同利用方向在技術(shù)難度、配套建設(shè)、付費(fèi)模式、投資水平等多方面差別較大：
技術(shù)難度：從農(nóng)業(yè)灌溉到生態(tài)補(bǔ)水，水質(zhì)要求逐漸提高，農(nóng)業(yè)灌溉<居民雜用<工業(yè)回用<生態(tài)補(bǔ)水。要求相對(duì)低的農(nóng)業(yè)灌溉采用二級(jí)處理就可滿足要求，其他方向均需進(jìn)一步深度處理，例如工業(yè)回用水中，循環(huán)冷卻水要求低，過濾消毒即可；洗滌水、鍋爐水要求高，需加上深度處理+脫鹽工藝；產(chǎn)品用水要求極高，需要RO 膜疊加離子交換技術(shù)等工藝。
配套建設(shè)：居民雜用水和農(nóng)業(yè)灌溉用水均需建設(shè)儲(chǔ)水設(shè)施和輸配管道，例如以農(nóng)業(yè)灌溉為主的以色列投入巨資建設(shè)了200多座再生水水庫(kù)，總庫(kù)容超過2億立方米，同時(shí)鋪設(shè)了大量從水庫(kù)放射到灌溉點(diǎn)的輸配管道，覆蓋了絕大部分國(guó)土面積；而工業(yè)回用用水點(diǎn)集中，不需建設(shè)儲(chǔ)水設(shè)施，只需從再生水廠到用水點(diǎn)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接，管道鋪設(shè)難度相對(duì)較小。
付費(fèi)模式：生態(tài)補(bǔ)水一般是公益性項(xiàng)目，由政府付費(fèi)，資金來(lái)自于水資源費(fèi)、國(guó)債、地方債等；工業(yè)回用則較為市場(chǎng)化，使用者付費(fèi)，由市場(chǎng)定價(jià)。
投資水平：技術(shù)難度高的生態(tài)補(bǔ)水和工業(yè)回用水往往單位投資比后兩者高，污水廠改造成再生水廠，即添加深度處理工藝，雙膜(MBR+超濾)工藝設(shè)備一般的噸投資額 在1500 元/噸左右，一般傳統(tǒng)工藝設(shè)備噸投資額則為 800元/噸左右。
對(duì)于新入局的企業(yè)而言，辰于建議從技術(shù)難度、配套建設(shè)、付費(fèi)模式、投資水平等方面綜合考慮，選擇恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目類型切入。
2. 選好合作伙伴
參與污水資源化行業(yè)的企業(yè)，主要為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)和技術(shù)設(shè)備企業(yè)。傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)基于多年行業(yè)積淀，立足于傳統(tǒng)水務(wù)業(yè)務(wù)拓展再生水業(yè)務(wù)，并借助并購(gòu)、合作等方式增強(qiáng)再生水業(yè)務(wù)處理能力，不斷完善污水資源化業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈；技術(shù)設(shè)備企業(yè)往往擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，立足于對(duì)水處理技術(shù)的深度理解拓展水資源循環(huán)利用業(yè)務(wù)，同時(shí)以技術(shù)為抓手不斷完善其綜合治理能力。
辰于認(rèn)為，兩類企業(yè)之間合作大于競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)往往擁有雄厚的政府資源和較為充沛的資金，更容易通過PPP或BOT模式獲取污水資源化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，通過施工建設(shè)，以及再生水廠運(yùn)營(yíng)獲取收入，例如北排與碧水源投資參股公司北京京建水務(wù)，北排再生水工程涉及膜工藝項(xiàng)目，優(yōu)先由京建水務(wù)承擔(dān)。
面對(duì)“十四五”期間1500萬(wàn)噸/日的產(chǎn)能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰(zhàn)略合作、并購(gòu)入股等方式強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或許是快速切入市場(chǎng)的捷徑。
面對(duì)“十四五”期間1500萬(wàn)噸/日的產(chǎn)能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰(zhàn)略合作、并購(gòu)入股等方式強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或許是快速切入市場(chǎng)的捷徑。
3. 理順商業(yè)模式
相比于傳統(tǒng)污水處理項(xiàng)目，污水資源化項(xiàng)目的模式更為靈活，例如出現(xiàn)了PIPP、藍(lán)色生態(tài)園等創(chuàng)新模式。企業(yè)應(yīng)跟緊行業(yè)最新趨勢(shì)，盡快理順適合自己的商業(yè)模式，才能在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。
在PPIP模式中，“公司利用污廢水生產(chǎn)再生水，政府協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行購(gòu)買”，政府可由此減免支付污水處理費(fèi)，工業(yè)企業(yè)可獲得更便宜的水源，而污水資源化企業(yè)則獲得了再生水銷售收入，以此實(shí)現(xiàn)公司、政府、企業(yè)三方共贏。
在藍(lán)色生態(tài)園模式中，污水資源化公司將工業(yè)園區(qū)污廢水中的有用物質(zhì)轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)品，再生水出售給工業(yè)企業(yè)，把其他污染物轉(zhuǎn)化成化肥等進(jìn)行出售，園區(qū)可因此實(shí)現(xiàn)廢水零排放，工業(yè)企業(yè)降低了用水成本，公司獲得了產(chǎn)品收益，該模式下成功實(shí)現(xiàn)了生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合。
報(bào)告采集的數(shù)據(jù)截至2021年6月。
報(bào)告資料來(lái)源為生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各企業(yè)年報(bào)、北極星環(huán)保網(wǎng)、辰數(shù)等。
原標(biāo)題：污水資源化“十四五”有望提速，但入局這一市場(chǎng)并不簡(jiǎn)單