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“十四五”規(guī)劃污水處理新增產(chǎn)能下降60%,相關(guān)企業(yè)路在何方?

分類(lèi):行業(yè)熱點(diǎn) > 污水處理    發(fā)布時(shí)間:2021年8月4日 9:04    作者:    文章來(lái)源:辰于咨詢(xún)公司 邢夢(mèng)琳 黃映嬌 劉海楠 甘振宇

  城市污水處理任務(wù)基本完成,“十四五”規(guī)劃新增產(chǎn)能下降60%。
 
  自1980年代開(kāi)始投資興建一批污水處理設(shè)施和污水處理廠,到2002-2015年的市場(chǎng)化改革,BOT、TOT等特許經(jīng)營(yíng)權(quán)模式成為主流,再到2016-2020年間PPP模式興起,我國(guó)污水處理行業(yè)已歷經(jīng)40年發(fā)展,城鎮(zhèn)污水處理能力顯著提高,城市污水處理任務(wù)基本完成,污水處理率達(dá)95%以上。
 
  正因?yàn)榇?,?guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2021年6月聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》,刪去了城市污水處理率的指標(biāo),而規(guī)劃中新增污水處理產(chǎn)能目標(biāo)也從“十三五”的5022萬(wàn)立方米/日下調(diào)至2000萬(wàn)立方米/日(見(jiàn)圖2),在這一規(guī)劃中,存量機(jī)會(huì)驟減(如城市污水處理及提標(biāo)改造、管網(wǎng)新改擴(kuò)、污泥處理)、增量機(jī)會(huì)較少(只有再生水與“十三五”持平),城市污水處理行業(yè)整體進(jìn)入了市場(chǎng)成熟期。
 
  站在這一節(jié)點(diǎn)不禁要問(wèn),國(guó)內(nèi)污水處理市場(chǎng)是否還有機(jī)會(huì)?如果有,在哪里?
 
  展望“十四五”,有六類(lèi)機(jī)會(huì)值得關(guān)注
 
  基于辰于深耕行業(yè)數(shù)年以及與頭部企業(yè)長(zhǎng)期合作的經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為“十四五”期間仍有六類(lèi)機(jī)會(huì)值得關(guān)注,而這需要相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,更加重視可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè),并對(duì)相關(guān)政策、融資環(huán)境、商業(yè)模式、技術(shù)創(chuàng)新等有前瞻性洞察:
 
  城鎮(zhèn)污水運(yùn)營(yíng)將保持8.1%的復(fù)合增速到2025年達(dá)1860億元,行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升
 
  城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“十四五”總投資1800億元以上,占全部投資的比重達(dá)57%
 
  建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資“十四五”年復(fù)合增長(zhǎng)6.9%,總投資600億元以上
 
  含污水廠的水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目比重上升至60%,項(xiàng)目體量不可同日而語(yǔ)
 
  污水資源化市場(chǎng)有望提速,“十四五”期間投資總額1200億元以上
 
  污泥處理行業(yè)將迎來(lái)三大轉(zhuǎn)機(jī),到2025年達(dá)到453億的投運(yùn)規(guī)模
 
  機(jī)遇一:城鎮(zhèn)污水運(yùn)營(yíng)將保持8.1%的復(fù)合增速到2025年達(dá)1860億元,行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升。
 
  “重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)”一直是制約我國(guó)污水處理市場(chǎng)發(fā)展的主要因素之一,展望“十四五”,我們認(rèn)為這一問(wèn)題將進(jìn)一步改觀,運(yùn)營(yíng)將逐步成為核心。據(jù)辰于測(cè)算,“十四五”期間全國(guó)污水處理市場(chǎng)每年的投資額將維持在500——750億元之間,而運(yùn)營(yíng)則將保持8.1%的年復(fù)合增速,到2025年達(dá)到1860億元的收入規(guī)模。
 
  主要基于以下三點(diǎn)考慮:
 
  一是如前文所述,污水處理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)階段,“十四五”規(guī)劃中污水處理設(shè)施與管網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)與“十三五”相比,分別減少了60%和48%,投資空間大幅度下降。
 
  二是部分污水處理廠高負(fù)荷運(yùn)行,如何提升污水處理設(shè)施的可持續(xù)運(yùn)維能力將是“十四五”的重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)之一。
 
  三是政府也愈發(fā)重視運(yùn)營(yíng),將運(yùn)營(yíng)能力作為重要的篩選與考核標(biāo)準(zhǔn)之一:一方面,構(gòu)建以運(yùn)營(yíng)能力和水平為導(dǎo)向的篩選體系,把運(yùn)營(yíng)能力和水平(如污染物削減能力)作為重要指標(biāo),納入前期遴選標(biāo)準(zhǔn);另一方面,構(gòu)建以污染物削減為導(dǎo)向的考核體系,將污水處理廠的進(jìn)水污染物濃度、污染物削減量等指標(biāo)納入考核范圍,實(shí)施工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)效果聯(lián)動(dòng)考核。
 
  可以預(yù)見(jiàn)的是,運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富、歷史業(yè)績(jī)強(qiáng),管網(wǎng)運(yùn)維與污染物處理能力強(qiáng)、可持續(xù)運(yùn)維能力強(qiáng)的企業(yè)將脫穎而出,通過(guò)更大范圍、更高層次、更大金額的并購(gòu)重組推動(dòng)行業(yè)集中度持續(xù)提升。
 
  機(jī)遇二:城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“十四五”總投資1800億元以上,占全部投資的比重達(dá)57%。
 
  當(dāng)前的城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)存在兩大問(wèn)題:
 
  一是污水管網(wǎng)建設(shè)不匹配。目前城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目大多僅含主干管工程,二三級(jí)管網(wǎng)建設(shè)以及其他管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一般晚于污水處理設(shè)施建設(shè),導(dǎo)致污水管網(wǎng)與污水處理設(shè)施的建設(shè)順序與時(shí)間不匹配,具體表現(xiàn)包括管網(wǎng)覆蓋度不夠、二三級(jí)管網(wǎng)不健全、管網(wǎng)老化損毀等多個(gè)方面。
 
  二是污水管網(wǎng)運(yùn)維落后。一方面,各城鎮(zhèn)污水處理運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用主要依靠征收的污水處理費(fèi),不足部分由財(cái)政“兜底”,缺乏穩(wěn)定的資金投入渠道,造成運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障不足;另一方面,除第三方專(zhuān)業(yè)單位負(fù)責(zé)的污水處理設(shè)施、重點(diǎn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施外,污水管網(wǎng)運(yùn)維普遍缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,經(jīng)驗(yàn)不足,管理水平有限。
 
  為解決以上問(wèn)題,《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確要求通過(guò)以下三大舉措補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)短板:
 
  一是加快填補(bǔ)管網(wǎng)空白區(qū),包括新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng);加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等區(qū)域的生活污水收集管網(wǎng);新建居住社區(qū)應(yīng)同步規(guī)劃、建設(shè)污水收集管網(wǎng),推動(dòng)支線(xiàn)管網(wǎng)和出戶(hù)管網(wǎng)的連接建設(shè)。
 
  二是開(kāi)展管網(wǎng)診斷修復(fù)更新,包括開(kāi)展老舊破損和易造成積水內(nèi)澇問(wèn)題的污水管網(wǎng)、雨污合流制管網(wǎng)診斷修復(fù)更新,循序推進(jìn)管網(wǎng)錯(cuò)接混接漏接改造;大力實(shí)施長(zhǎng)江干流沿線(xiàn)城市、縣城污水管網(wǎng)改造更新,地級(jí)及以上城市基本解決市政污水管網(wǎng)混錯(cuò)接問(wèn)題。
 
  三是因地制宜實(shí)施雨污分流改造,暫不具備改造條件的,采取措施減少雨季溢流污染。
 
  據(jù)辰于測(cè)算,“十四五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)投資將保持5.3%的年復(fù)合增長(zhǎng),期間總投資額達(dá)1800億元以上,占污水處理總投資的比重達(dá)到57%(污水廠新建與改造預(yù)計(jì)分別占33%和10%左右)。
 
  機(jī)遇三:建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資“十四五”年復(fù)合增長(zhǎng)6.9%,總投資600億元以上。
 
  與城市污水處理市場(chǎng)接近飽和不同,建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)仍存在較大需求:截至2019年底,建制鎮(zhèn)污水處理率僅為54.43%,與“十三五”規(guī)劃提出的目標(biāo)70%差距較大,仍有接近40%的建制鎮(zhèn)沒(méi)有對(duì)生活污水進(jìn)行處理。
 
  為此,各級(jí)地方政府出臺(tái)多項(xiàng)利好政策,例如山西省2020年11月出臺(tái)《建制鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)三年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》,要求2023年實(shí)現(xiàn)全省建制鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施全覆蓋,優(yōu)先選擇低成本、易管理、運(yùn)行可靠的處理模式;湖南邵陽(yáng)市2020年9月發(fā)布的《邵陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2019—2022年)》指出,實(shí)現(xiàn)全市建制鎮(zhèn)基本覆蓋,強(qiáng)調(diào)要以整縣打包,用PPP模式推進(jìn),堅(jiān)持管網(wǎng)雨污分流,堅(jiān)持分散和集中相結(jié)合,多點(diǎn)布置污水處理設(shè)施,減少管網(wǎng)投資,資金籌集渠道則包括債券資金、財(cái)政補(bǔ)助、貼息和建立污水處理收費(fèi)機(jī)制等。
 
  據(jù)辰于測(cè)算,“十四五”期間建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資將保持6.9%的年復(fù)合增速,總投資規(guī)模600億元以上。
 
  機(jī)遇四:含污水廠的水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目比重上升至60%,項(xiàng)目體量不可同日而語(yǔ)。
 
  “十三五”后期開(kāi)始,政府推廣 “廠網(wǎng)河(湖)”一體化模式,治水理念逐漸向“水岸”聯(lián)動(dòng)、“廠站網(wǎng)”統(tǒng)籌、“水泥氣”同治等系統(tǒng)治理方向轉(zhuǎn)變,2020年7月發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》中明確提出積極推廣“廠網(wǎng)一體化”,落實(shí)建設(shè)管養(yǎng)實(shí)施主體,建立常態(tài)化建設(shè)管養(yǎng)機(jī)制,新出臺(tái)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》也再次強(qiáng)調(diào)同步配套建設(shè)污水收集管網(wǎng),保障污水收集處理設(shè)施的系統(tǒng)性和完整性。
 
  這有兩大益處:一是調(diào)動(dòng)污水廠運(yùn)營(yíng)單位對(duì)管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)維的積極性,部分地區(qū)“雨污分流”成功實(shí)施后污水處理廠的處理能力存在過(guò)載的可能(不分流進(jìn)水BOD過(guò)低影響污水處理效能,分流后進(jìn)水BOD指標(biāo)有可能超出原有設(shè)計(jì)能力),廠網(wǎng)一體化模式可以實(shí)現(xiàn)全過(guò)程運(yùn)營(yíng)的高效控制,也有利于統(tǒng)一解決改造后遺留的問(wèn)題;二是為管網(wǎng)運(yùn)維提供合理的資金來(lái)源,提高污水處理效能:以北京為例,北京于2010年起實(shí)行廠網(wǎng)一體化運(yùn)營(yíng)管理模式,同時(shí)《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》中規(guī)定,污水處理費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)用于污水管網(wǎng)、污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行以及污泥處理處置,為管網(wǎng)提質(zhì)增效工作明確了更加合理的資金來(lái)源。
 
  此外,我們也看到,越來(lái)越多的單一污水項(xiàng)目逐漸融入到水環(huán)境綜合治理及長(zhǎng)江、黃河的流域保護(hù)治理中,尤其是2017年P(guān)PP清庫(kù)開(kāi)始后,含有污水廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)的水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目占比明顯增加,相比2017年之前的不到50%,2018、2019連續(xù)兩年這一比重都超過(guò)60%。
 
  隨著單一污水處理項(xiàng)目轉(zhuǎn)向水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目,項(xiàng)目體量也在成倍增加(見(jiàn)圖7)。例如,2020年上半年的水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目中,有59%的投資額處于10-50億之間,3%的投資額在50億元以上,而單一的污水處理項(xiàng)目投資額大多在10億元以下,其中小于1億元和1-10億元之間的分別占到了37%和59%。
 
  欲了解更多,可關(guān)注辰于之前發(fā)布的《回歸理性,共生共贏:水環(huán)境綜合治理市場(chǎng)五大趨勢(shì)展望》。
 
  機(jī)遇五:污水資源化市場(chǎng)有望提速,“十四五”期間投資總額1200億元以上。
 
  回顧過(guò)往,中國(guó)污水資源化行業(yè)發(fā)展并不順利,直到2019年污水資源化率也僅為20.93%,2011——2016年間的提升比例甚至不足2%,主要在于面對(duì)水資源短缺困境,中國(guó)政府過(guò)去更重視跨流域調(diào)水、劃定用水量紅線(xiàn)等方式:1980年代啟動(dòng)“南水北調(diào)”重大工程,通過(guò)東、中、西三條調(diào)水路線(xiàn),規(guī)劃調(diào)水448億立方米;連續(xù)多年穩(wěn)定農(nóng)業(yè)用水、降低工業(yè)用水,2010——2019年間用水量一直控制在6000億立方米以?xún)?nèi)。
 
  展望“十四五”,需求與利好政策雙重發(fā)力下,我國(guó)污水資源化行業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī):
 
  一是南水北調(diào)超規(guī)劃、用水控制到達(dá)平臺(tái)期,污水資源化需求釋放。截至2018年底,中線(xiàn)調(diào)水超155億立方米,京津地區(qū)調(diào)水量已超規(guī)劃,新的解決方案已提上日程;用水控制方面,各細(xì)分領(lǐng)域均到達(dá)平臺(tái)期,未來(lái)節(jié)水空間較小,以農(nóng)業(yè)用水為例,近十年其用水量基本維持不變,在3700億立方米左右,而為保障糧食安全,糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬(wàn)億斤以上,對(duì)應(yīng)的灌溉用水需求量至少應(yīng)達(dá)到3700億立方米。
 
  二是可操作性強(qiáng)的政策密集出臺(tái)。2020年以來(lái),連續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策,這些政策要求的目標(biāo)可行性更強(qiáng),例如相比“十三五”規(guī)劃中同時(shí)提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標(biāo),本次規(guī)劃主要集中于缺水城市,針對(duì)性更強(qiáng);與政策配套的支持體系也更健全,近期這些政策明確提出了包括法律法規(guī)、價(jià)格機(jī)制、財(cái)政資金、科技支撐等方面的配套體系支持,確保污水資源化市場(chǎng)發(fā)展。
 
  基于以上兩大因素考慮,“十四五”期間污水資源化市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展。經(jīng)辰于測(cè)算,2021——2025年,我國(guó)污水資源化市場(chǎng)投資總額將突破1200億元,年復(fù)合增速達(dá)16.6%,相比“十三五”的7.9%明顯提速;同期運(yùn)營(yíng)收入將從2020年的182億元增長(zhǎng)至307億元,年復(fù)合增長(zhǎng)11.1%。
 
  欲了解更多,可關(guān)注辰于之前發(fā)布的《污水資源化“十四五”有望提速,但入局這一市場(chǎng)并不簡(jiǎn)單》。
 
  機(jī)遇六:污泥處理行業(yè)將迎來(lái)三大轉(zhuǎn)機(jī),到2025年達(dá)到453億的投運(yùn)規(guī)模。
 
  我國(guó)污泥處理起步較晚,過(guò)去十年間,行業(yè)整體發(fā)展緩慢且不順利,“十二五”、“十三五”規(guī)劃目標(biāo)兩次落空,甚至出現(xiàn)過(guò)市場(chǎng)“未盛先衰”的問(wèn)題。展望“十四五”,隨著政策、技術(shù)、盈利模式等問(wèn)題逐步解決,辰于認(rèn)為污泥處理行業(yè)將迎來(lái)三大轉(zhuǎn)機(jī):
 
  一是先決條件已經(jīng)具備,政策開(kāi)始向污泥處理行業(yè)傾斜;
 
  二是30·60雙碳目標(biāo)之下,污泥處理技術(shù)路線(xiàn)愈發(fā)清晰;
 
  三是控成本、穩(wěn)來(lái)源、明去向。
 
  據(jù)辰于測(cè)算,未來(lái)五年我國(guó)污泥產(chǎn)量將保持2.3%的復(fù)合增長(zhǎng),到2025年達(dá)到1.6億噸(包括生活污泥和工業(yè)污泥),與之對(duì)應(yīng)的是,污泥處理市場(chǎng)將保持10.8%的復(fù)合增長(zhǎng),到2025年達(dá)到453億元的投運(yùn)規(guī)模。

        原標(biāo)題:“十四五”規(guī)劃污水處理新增產(chǎn)能下降60%,相關(guān)企業(yè)路在何方?
 

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