1、污水處理產(chǎn)業(yè)鏈
我國污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游污水處理科研、規(guī)劃設(shè)計，中游污水處理設(shè)備制造、采購及工程建設(shè)以及下游的運營、管理、監(jiān)督和維護。
圖表1：污水處理產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
2、中國城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——加快建設(shè)污水處理廠，2018-2019年加大投資
伴隨著城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟發(fā)展的發(fā)展，近年來我國污水產(chǎn)生量逐漸增長。為了適應(yīng)不斷擴大的污水處理量，中國各大城市及縣城加快建設(shè)污水處理廠，增加固定投資，提高污水處理能力。
截止2019年底，我國城市污水處理廠達到4140座，城市污水處理廠和縣城污水處理廠分別為2471座和1669座。
圖表2：2011-2019年中國城市及縣城污水處理廠數(shù)量(單位：座)
在投資額方面，2011-2017年，我國城市及縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額維持在350-650億元區(qū)間范圍內(nèi)。2018年，我國城市及縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額大幅增長，達到970.6億元，2019年投資額再創(chuàng)新高，達到979.7億元。
圖表3：2011-2019年中國城市及縣城水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額(單位：億元)
2)城市及縣城污水處理能力持續(xù)增強，提前完成“十三五規(guī)劃”目標
得益于污水處理設(shè)施的建設(shè)，城市及縣城污水處理能力穩(wěn)步提升。城市污水日處理能力由2011年的11303萬立方米/日上升至2019年的17863萬立方米/日;縣城污水日處理能力也由2011年的2409萬立方米/日上升至2019年的3587萬立方米/日。
圖表4：2011-2019年中國城市及縣城污水日處理能力(單位：萬立方米/日)
截止2019年底，我國城市及縣城年污水處理量分別達到了525.85億立方米和95.01億立方米，污水處理率分別達到了96.81%和93.55%。城市及縣城污水處理率已經(jīng)提前完成了“十三五”時期規(guī)劃的污水處理率目標(“十三五”規(guī)劃目標：到2020年底，城市污水處理率目標為95%，縣城污水處理率目標為85%，東部地區(qū)縣城力爭達到90%)。
圖表5：2011-2019年中國城市及縣城污水年處理量及處理率(單位：億立方米，%)
3、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——進行污水處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增長，但滲透率仍較低
隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設(shè)施也走進平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活用水量和污水排放量增加，同時由于化肥的大量應(yīng)用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。
若農(nóng)村生活污水無序排放，將會讓生態(tài)環(huán)境及群眾健康受到威脅，因此近年來我國高度重視農(nóng)村污水處理，建設(shè)污水處理廠，提高農(nóng)村污水處理能力。
據(jù)住建部發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國農(nóng)村地區(qū)對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增加。截止2019年底，對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186個和3156個。
但是，整體來看，我國農(nóng)村污水處理滲透率較低。截止2019年底，全國對污水進行處理的建制鎮(zhèn)數(shù)量占全國建制鎮(zhèn)的59.7%，對污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量也僅占全國鄉(xiāng)數(shù)量的33.3%。
圖表6：2015-2019年中國對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及對污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量及其占比情況(單位：個，%)
2)農(nóng)村污水廠建設(shè)飛速，污水處理能力穩(wěn)步提升
自2015年以來，我國農(nóng)村污水廠數(shù)量飛速增長，污水處理能力穩(wěn)步提升，建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高達三倍左右。截止2019年底，我國建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水日處理能力分別達到了2477萬立方米/日和109萬立方米/日。
圖表7：2015-2019年中國建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量及日處理能力(單位：座，萬立方米/日)
4、中國污水處理市場競爭格局分析
——區(qū)域競爭格局分析
(1)城鎮(zhèn)污水處理市場競爭格局分析
——湖北城市污水處理過剩，黑龍江城市污水處理率低于全國水平
從污水處理率看，有19個省(市、自治區(qū))城市污水處理率超過96%，其中湖北省城市污水處理過剩，污水處理率超過100%。北京、新疆兵團、河北污水處理率達到98%以上。黑龍江污水處理率低于全國水平，僅為92.78%。
從污水處理廠數(shù)量上看，目前廣東省城市擁有最多污水處理廠，污水處理量較多，但是污水處理率全國排第16，為96.72%。
山東污水處理廠居于第二，污水處理量居于第三，但是污水處理率遠超廣東和江蘇，達到97.99%。
圖表8：截止2019年各省(市、自治區(qū))城市污水處理情況(單位：%，座，萬立方米)
注：污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省(市、自治區(qū))城市污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進行的測算，污水處理率=各省(市、自治區(qū))城市污水處理量/污水排放量。
((2))重慶縣城污水處理率最高，四川縣城污水處理廠最多
縣城污水處理方面，重慶縣城污水處理率為98.24%。河北和山東縣城污水處理居于第二和第三，但是山東縣城污水處理總量最多，達到87629萬立方米。
從污水處理廠數(shù)量上看，四川縣城污水處理廠數(shù)量最多，為122座，但是四川污水處理率僅為86.65%。
圖表9：截止2019年各省(市、自治區(qū))縣城污水處理情況(單位：%，座，萬立方米)
注：污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省(市、自治區(qū))縣城污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進行的測算，污水處理率=各省(市、自治區(qū))縣城污水處理量/污水排放量。
(2)農(nóng)村污水處理市場競爭格局分析
——四川農(nóng)村污水處理廠數(shù)量最多，海南并未有鄉(xiāng)進行生活污水處理
在農(nóng)村污水處理方面，江蘇省內(nèi)對生活污水進行處理的建設(shè)鎮(zhèn)數(shù)量占比最高，基本接近100%，上海市內(nèi)對生活污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占比達到100%。而海南省內(nèi)對生活污水進行處理的建設(shè)鎮(zhèn)和鄉(xiāng)數(shù)量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個鄉(xiāng)對生活污水進行處理。
從污水處理廠建設(shè)上看，無論是建設(shè)鎮(zhèn)還是鄉(xiāng)，四川均擁有最多的污水處理廠數(shù)量。廣東建設(shè)鎮(zhèn)污水日處理能力最強，為460.44萬立方米/日;而湖南鄉(xiāng)污水日處理能力最強，為21.33萬立方米/日。
圖表10：截止2019年各省(市、自治區(qū))建設(shè)鎮(zhèn)污水處理情況(單位：%，座，萬立方米/日)
圖表11：截止2019年各省(市、自治區(qū))鄉(xiāng)污水處理情況(單位：%，座，萬立方米/日)
2)企業(yè)競爭格局分析
北控水務(wù)集團有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司、廣東粵海水務(wù)股份有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國光大水務(wù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司、中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、中持水務(wù)股份有限公司十家企業(yè)入選2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。
在細分領(lǐng)域方面，天津膜天膜科技股份有限公司、浙江開創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、天津萬峰環(huán)?？萍加邢薰镜?4家企業(yè)入選2020年市政環(huán)境領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)榜單。江西金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司入選2020年村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)榜單。
圖表12：2020年水業(yè)十大影響力企業(yè)
注：E20研究院根據(jù)企業(yè)的業(yè)績以及他們在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價出2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。
圖表13：2020年中國市政環(huán)境領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)
圖表14：2020年中國村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)
從企業(yè)水務(wù)總規(guī)模來看，截止2019年底，北控水務(wù)已經(jīng)達到5070萬噸/日。從市政污水規(guī)模來看，北控水務(wù)穩(wěn)居首位，達到3035萬噸/日。
圖表15：2019年中國水業(yè)企業(yè)水務(wù)總規(guī)模及市政污水規(guī)模TOP10企業(yè)(單位：萬噸/日)
5、中國污水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
——提標改質(zhì)是城鎮(zhèn)污水處理未來發(fā)展方向，農(nóng)村污水處理需求大
一直以來，我國水資源短缺，水污染問題嚴重，同時廢水排放量居高不下，水環(huán)境亟待改善。目前我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模已經(jīng)基本達到要求，截止2019年底，我國城市污水處理率已經(jīng)達到96.81%和93.55%，而農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，進行污水處理的建設(shè)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量占比較低，同時農(nóng)村污水處理率不到30%。
整體來看，未來我國污水處理需求將會逐漸往經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展，提標改質(zhì)是未來我國城鎮(zhèn)污水處理的主要增長點，農(nóng)村污水處理發(fā)展空間巨大。
此外，我國污水處理長期存在“重廠輕網(wǎng)”問題。一方面，污水處理設(shè)施雖然已經(jīng)建成，但是由于收集管網(wǎng)不到位，“曬太陽工程”寫低負荷率的情況時有發(fā)生。另一方面，由于管網(wǎng)年久失修、破損滲漏以及錯誤接駁，影響河道水質(zhì)。
相對于污水處理廠有明確的收費來源，管網(wǎng)的建設(shè)和維護基本依賴政底付費，給地方政府帶來較大的壓力，因此這也是未來我國污水處理模式創(chuàng)新的重點與難點。
在市場競爭方面，PPP政策趨嚴、項目績效考核強化，促使擁有不同優(yōu)勢的市場主體加速資產(chǎn)整合，領(lǐng)先企業(yè)積極并題，鞏固市場地位，除傳統(tǒng)水務(wù)公司外，外部企業(yè)也紛紛通過并購等方式跨界進入污水處理行業(yè)，轉(zhuǎn)型進入污水處理領(lǐng)域，市場競爭呈現(xiàn)多元化趨勢，同時促進行業(yè)加速走向集中。
圖表16：中國污水處理發(fā)展趨勢
2)“十四五”投資規(guī)?；?qū)⑦M一步加碼
在“十二五”期間，國家對城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)模達到4298億元。在“十三五”期間，國家對城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)持續(xù)增長，為5644億元，其中用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)部分的投資中占比最高的兩項分別是新建配套污水管網(wǎng)投資與新增污水處理設(shè)施，兩項合計占比“十三五”規(guī)劃中污水相關(guān)部分投資近一半規(guī)模，可見在“十三五”期間，水環(huán)境治理市場的主要需求仍在于新建產(chǎn)能及管網(wǎng)配套。
根據(jù)“十三五”規(guī)劃中針對水環(huán)境治理領(lǐng)域的投資規(guī)模，同時結(jié)合新時期的農(nóng)村水環(huán)境治理與幾大流域生態(tài)治理的工程總量與復(fù)雜程度綜合分析，前瞻判斷“十四五”規(guī)劃中針對水環(huán)境治理的投資規(guī)模或進一步升級加碼至7337億元。中國污水處理市場仍有較大發(fā)展空間。
圖表17：“十二五”到“十四五”時期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施投資規(guī)模及預(yù)測(單位：億元)
原標題：行業(yè)深度！一文帶你了解2021年中國污水處理行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展前景