環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展幾十年，從最初的城市道路保潔演變到現在的城市服務，業(yè)務邊界得到很大的延伸，同時，市場上不同類型企業(yè)紛紛搶灘，進一步加劇了行業(yè)競爭。根據E20研究院及一些采訪顯示，目前市場上主要有6大類企業(yè)參與角逐。這些不同類的企業(yè)究竟有何優(yōu)劣？你更看好哪類企業(yè)？未來，哪類企業(yè)將更有可能勝出？
從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)到城市服務 6類企業(yè)成為市場主角
環(huán)衛(wèi)服務屬于以政府為責任主體的公共服務。在市場前期，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)工作主要由政府旗下的環(huán)衛(wèi)部門主導，負責投資和運營，對外進行環(huán)衛(wèi)設備和施工采購，政企不分、管干合一——政府既當運動員，又是裁判員，環(huán)衛(wèi)作業(yè)成本高、效率低、服務質量相對比較差。
上個世紀80年代中期開始，北京、上海等地率先進行了一些環(huán)衛(wèi)市場化的探索。
2002年，建設部印發(fā)《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》，開放市政公用行業(yè)市場；2006年，《關于印發(fā)中國城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系建設的通知》和《中國城鄉(xiāng)環(huán)境體系建設》白皮書等文件出臺，明確提出要加快環(huán)境衛(wèi)生市場化運作步伐。
在此期間，我國沿海發(fā)達地區(qū)一些環(huán)衛(wèi)項目逐漸開始招投標，有些城市也啟動了政府采購環(huán)衛(wèi)服務的試點，環(huán)衛(wèi)市場化進入初期的探索階段。這個階段誕生了很多環(huán)衛(wèi)市場化公司，如現在的北京環(huán)衛(wèi)集團、僑銀城市管理股份有限公司(下文簡稱“僑銀股份”)、中環(huán)潔環(huán)境有限公司(下文簡稱“中環(huán)潔”)等行業(yè)，都是在那時成立，或轉型而來。
2012年起，隨著十八屆三中全會的召開，以及《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知》等政策相繼實施，公共服務市場化深入推進，傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)邊界逐步被打破，環(huán)衛(wèi)作業(yè)內容也得了空前的拓展，環(huán)衛(wèi)+、大環(huán)衛(wèi)、大市政管養(yǎng)、城市大管家等概念成為一時熱點。
為適應新形勢要求，一些環(huán)衛(wèi)企業(yè)改名“城市服務”，以彰顯企業(yè)的新定位和新目標。如2017年4月，北控環(huán)境投資(中國)有限公司正式更名為北控城市服務投資(中國)有限公司(下文簡稱“北控城市服務”)；2019年11月11日，濱南生態(tài)環(huán)境集團旗下康健環(huán)境正式更名為濱南城市環(huán)境服務集團有限公司；2020年4月13日起，北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司更名為啟迪城市環(huán)境服務集團有限公司；2020年12月30日環(huán)衛(wèi)第一股僑銀環(huán)保科技股份有限公司”變更為“僑銀城市管理股份有限公司”，顯示了其順應時代的前瞻布局與打破傳統(tǒng)邊界、聚焦城市服務的決心。
僑銀股份董事長助理兼證券部總監(jiān)李睿希見證了這幾年環(huán)衛(wèi)市場的變遷。她介紹，環(huán)衛(wèi)是政府公共服務的一環(huán)，從最初的道路清掃保潔開始，環(huán)衛(wèi)的服務內容也隨著市場的需求變化。隨著環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展，政府傾向于選擇綜合解決市容環(huán)境衛(wèi)生問題的企業(yè)。從這點來說，環(huán)衛(wèi)+、環(huán)衛(wèi)綜合服務、大市政管養(yǎng)、城市管家等，其實都是屬于一體化，屬于城市管理的一環(huán)，只是不同的叫法。以僑銀股份為例，基于對時代變化、行業(yè)變化趨勢的判斷，從“環(huán)衛(wèi)第一股”，升級到“城市大管家”，圍繞城市管理剛需，升級了服務內容，對環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈橫向拓展，除了提供環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾分類、園林綠化、地下管網、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護這些服務，也增加了城市停車的服務，這些都是屬于城市公共空間服務范圍。
E20研究院固廢研究中心首席行業(yè)研究員潘功博士認為，環(huán)衛(wèi)服務邊界的拓寬，產業(yè)鏈的延伸，高效率、精細化的發(fā)展，符合政府的管理預期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。環(huán)衛(wèi)服務的市場化，讓政府由既做裁判又做運動員的身份轉變?yōu)楦鼮閷I(yè)高效的裁判本職工作，對市場及行業(yè)的監(jiān)管、考核、支付有了更強有力的抓手以及更為系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理。而同時，環(huán)衛(wèi)服務的市場化又讓市政服務的多元化、協(xié)同化、一體化、智慧化變?yōu)榱丝赡?，讓隸屬不同政府監(jiān)管部門的市政服務能通過協(xié)同路徑或更明晰的責任邊界實現降本增效的協(xié)同高效服務。
在此背景下，清掃保潔、垃圾收運等傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務項目市場開始井噴，市容管理、市政養(yǎng)護、園林綠化、智慧城管等非傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目也屢見不鮮，同一項目經常遭遇眾多競標者爭搶，如中國固廢網報道：廣州增城31億垃圾轉運PPP項目曾引18大企業(yè)競奪；湖南一縣城環(huán)衛(wèi)項目竟引來15家環(huán)衛(wèi)龍企業(yè)爭搶；12家名企爭奪江西永修環(huán)衛(wèi)項目；11家名企擠破頭 黃石市環(huán)衛(wèi)項目20年特許經營變“一標三年”后仍遭瘋搶……
而這些項目被爭搶的背后，是眾多跨界者向環(huán)衛(wèi)市場的紛紛搶灘：
從2013年開始，一些環(huán)衛(wèi)裝備公司，水務、垃圾處理公司，以及物業(yè)企業(yè)、園林企業(yè)、廣告公司、IT企業(yè)等，都開始紛紛涉足環(huán)衛(wèi)行業(yè)，搶奪市場蛋糕。
根據E20研究院統(tǒng)計，2016年到2020年10月，環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)從4402家增長到18157家，在環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)之外，物業(yè)保潔、市政綠化，車輛裝備、水固A方陣跨界企業(yè)和地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)一起成為市場的主要構成者。
環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)
環(huán)衛(wèi)市場化在這里主要指的是在市場化之初就進入環(huán)衛(wèi)服務市場，并引領發(fā)展的那一類企業(yè)，或者以環(huán)衛(wèi)服務為主要內容的專業(yè)性市場化企業(yè)。如僑銀股份、中環(huán)潔等就屬于此類企業(yè)的代表。
在E20環(huán)境平臺發(fā)起的“環(huán)衛(wèi)領域年度十大影響力企業(yè)”評選中，自2017年首屆開始至今，僑銀股份與中環(huán)潔就連續(xù)入選榜單，并成為國內環(huán)衛(wèi)市場超億元大單的主力軍。特別是僑銀股份，連續(xù)數年評選，一直占據“環(huán)衛(wèi)領域年度十大影響力企業(yè)”前三甲位置，并中標了多個環(huán)衛(wèi)大單。
僑銀股份的前身是2001年成立的廣州霖澤園林綠化有限公司，2008年更名為廣州僑銀環(huán)保技術有限公司，主營業(yè)務從園林綠化管養(yǎng)轉為環(huán)衛(wèi)服務，成為國內最早一批進入環(huán)衛(wèi)市場化服務領域的企業(yè)。依托領先優(yōu)勢，以及十多年的市場深耕，截至2019年底，僑銀股份在國內60多個城市投資建設并運營近300個環(huán)境衛(wèi)生類項目。根據E20 環(huán)境平臺數據，僑銀環(huán)保2017年摘得“國內環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜”桂冠。2019年，簽約合同金額超百億元。2020年1月6日，僑銀股份在深圳證券交易所A股上市，成為國內環(huán)衛(wèi)市場第一股。2020年，僑銀股份不僅實現營業(yè)收入與歸母凈利潤雙雙高增長，更以約207億元的年度新增合同額穩(wěn)居行業(yè)第一。2021年前三季度，成為2021年首個新增環(huán)衛(wèi)合同額破百億的企業(yè)。
當傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)走向城市服務，政府的要求越來越高，注重精細化運營的同時對企業(yè)的整體能力要求也進一步提高，在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務之外，其他城市服務需求也被更多地納入市場化企業(yè)的服務之中。
去年12月30日，僑銀股份變更為現在的名字，就是希望在從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務轉向城市服務過程中，契合市場趨勢，進一步突出管理與運營能力的提升。在市場方面，早在2016年，它就已經以進一步精細化管理為提升目標，在城市服務市場布局，先后拿下了廣東珠海金灣區(qū)、云南昆明官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP大單，以及貴州都勻市城鄉(xiāng)環(huán)境提升服務一體化項目，并實現了服務延伸，中標了湖南湘潭市城區(qū)公共停車場和停車位特許經營項目和廣州的水域保潔項目等。
中環(huán)潔的前身是大連新天地環(huán)境清潔有限公司(下文簡稱“新天地”)，2007年成立，是東北首批進入環(huán)衛(wèi)市場化的企業(yè)、遼寧省內首家取得《城市生活垃圾清掃、收集、運輸服務許可證》的企業(yè)，率先嘗試建立垃圾分類分選中心，后發(fā)展成為具有中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質的區(qū)域領先企業(yè)。2017年底，中信產業(yè)基金完成了對新天地的并購，中環(huán)潔正式啟航。2018年，借力于中信產業(yè)基金，中環(huán)潔制定了搭建、整合、優(yōu)化、升級、拓展、挑戰(zhàn)高端的總體戰(zhàn)略目標。迄今已服務14省23市近2000萬人口，運營項目合同金額超180億，項目年服務金額超20億元。
作為最早一批環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)，儼然已是市場發(fā)展的主力軍。對于此類企業(yè)，潘功介紹，經過十多年的發(fā)展，相對具有更長期的行業(yè)經驗積累，對政府需求有更深入的理解，形成了更為豐富的精細化管理理念。領軍企業(yè)在人才儲備、管理顆粒度、市場認可度、服務經驗等方面已形成一定程度上的絕對優(yōu)勢。
物業(yè)公司
其中，物業(yè)公司是跨界環(huán)衛(wèi)的主要力量。
很多物業(yè)公司，都背靠房地產開發(fā)商，有一定的政府資源。而環(huán)衛(wèi)服務主要就是以政府為客戶；在服務內容上，物業(yè)服務也與環(huán)衛(wèi)服務具有很多相同的地方。E20研究院固廢中心曾撰寫過物業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)市場的專題文章文章介紹，物業(yè)服務包含的內容眾多，諸如小區(qū)內公共場所的衛(wèi)生保潔、綠化管養(yǎng)，停車管理，垃圾分類、清運及環(huán)保設備維護等，就是區(qū)塊化的城市服務。
從這個角度來說，物業(yè)公司跨界環(huán)衛(wèi)其實相對比較容易。在環(huán)衛(wèi)市場成為新風口的背景下，物業(yè)公司跨界環(huán)衛(wèi)似乎也是一種必然。據企查查數據顯示，截至2020年5月18日有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務，其中195家是物業(yè)相關企業(yè)，占2020年總量的6%；而在市場化項目獲取數量上，更是占據了最大比例。
雖然物業(yè)企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)領域看起來已有一定的規(guī)模，但很多專業(yè)人士還是認為，業(yè)企業(yè)短時間內想在環(huán)衛(wèi)市場大有作為不太可能。他們認為，對于整體的環(huán)衛(wèi)市場來說，6%并不是一個很大的比例。而且整體來看，進入環(huán)衛(wèi)市場的物業(yè)企業(yè)多是當地的企業(yè)，中標項目也多是一些小項目，服務年限在3年及3年以下，年服務金額在幾百萬到上千萬之間。
另外，前面E20的文章也指出，雖然與環(huán)衛(wèi)業(yè)務內容相似，但物業(yè)服務為toC或toB的模式，由使用者付費；環(huán)衛(wèi)業(yè)務是toG，由政府購買公共服務，政府付費。不同的商業(yè)模式，導致雙方在項目開發(fā)、運營、管理以及企業(yè)發(fā)展路徑方面均會有所不同，環(huán)衛(wèi)企業(yè)對于政府需求的理解相對更具有優(yōu)勢。另外就是，物業(yè)服務的場景多為封閉環(huán)境，環(huán)衛(wèi)服務多為開放環(huán)境，不同的服務場景下，環(huán)衛(wèi)服務對服務質量和管理的要求相對更高。因此，對于物業(yè)公司來說，在更好地理解政府要求，實現高質量服務以及更具難度的人員管理方面，具有更多挑戰(zhàn)。
現實中，真正引發(fā)關注的是碧桂園、雅生活等一些頭部企業(yè)。它們背靠知名的房地產公司，財大氣粗，發(fā)展成熟。它們進入環(huán)衛(wèi)市場，不僅僅是在自己物業(yè)服務之外進行業(yè)務延伸，而是通過并購的方式，直接將一些環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)納入麾下，比如：
文章開頭的世茂服務，在4月19日發(fā)布公告：擬以5.06億元收購2003年就已經成立的深圳環(huán)衛(wèi)企業(yè)深兄環(huán)境67%的股權。
今年3月22日，雅生活發(fā)布公告，以總計約7.245億元的對價完成收購北京慧豐51%股權、陜西明堂60%股權及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務51%的股權，并擬收購安徽宇潤51%的股權，同時戰(zhàn)略入股中航環(huán)衛(wèi)；2020年10月，碧桂園生活服務接連發(fā)出公告，先后收購滿國康潔70%的股權和福建東飛60%的股權。
相對一些本地屬性的物業(yè)公司，這些物業(yè)頭部企業(yè)，業(yè)務遍布全國各地，同時擁有強大的資金實力及房地產開發(fā)協(xié)同效應，以及更成熟的企業(yè)發(fā)展、市場推廣和品牌營銷等經驗，是環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)的有力競爭對手。上海博德爾環(huán)衛(wèi)集團有限公司(下文簡稱“博德爾”)相關負責人對作者表示，相對于其他跨界者來說，物業(yè)公司存在很大的跨界優(yōu)勢。物業(yè)企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)能更加快速推進環(huán)衛(wèi)行業(yè)向城市管家方面轉變。
但也有受訪者認為，以并購的手段進入環(huán)衛(wèi)市場的跨界者，對于整個行業(yè)、市場和項目的理解，都需要一定的時間，特別是并購企業(yè)之間的融合，也存在不小的挑戰(zhàn)。
另外，因為此類企業(yè)背靠房地產公司，多是在房地產市場發(fā)展遭遇瓶頸的背景下，承擔著房地產公司實現新興增長的愿景。如果房地產公司出現問題，其物業(yè)公司肯定也避免不了相應的影響。如世茂集團最近股債雙殺，顯露危機，就讓人不得不對其物業(yè)板塊業(yè)務的未來產生些許擔憂。
在E20研究院的統(tǒng)計中，如表一表二顯示，2016-2020年間，此類企業(yè)無論從年獲取項目還是年服務金額來看，都是逐年下降的趨勢。而在2020年1-10月份所拿項目僅占市場總份額的2%，中標年服務金額僅占全部市場的0.31%。
市政綠化類企業(yè)
園林高級工程師、省級政府采購庫評標專家張鵬曾在中國固廢網發(fā)表專題文章談到，相比物業(yè)企業(yè)，市政綠化類企業(yè)與環(huán)衛(wèi)企業(yè)在服務對象上，重合性更高，都是為地方政府服務，由政府購買服務，也均屬城管或建設部門分管。相比物業(yè)服務，市政綠化與環(huán)衛(wèi)服務都是開放向業(yè)務，在業(yè)務和人員管理上，也具有很高的相似性。
在綠化工作中，也會產生很多的綠化垃圾需要清理。綠化與環(huán)衛(wèi)服務合在一起，從效率上，也會高于單一的環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務。特別在環(huán)衛(wèi)進入市場化階段之后，一些園林綠化企業(yè)進入環(huán)衛(wèi)領域，同時一多地方政府在單一的環(huán)衛(wèi)服務采購之外，也加上了很多的其他服務內容，其中就包括市政綠化。從21世紀初到現在，在一些地方政府和事業(yè)單位或者大學，綠化與環(huán)衛(wèi)都歸屬于同一部門，進行統(tǒng)一作業(yè)管理。有的地方政府甚至專門成立平臺公司，將園林綠化與環(huán)衛(wèi)服務納為一體。如2019年12月，由山東濰坊市國有資產監(jiān)督管理委員會全資控股的濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團有限公司正式成立，主營業(yè)務為園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市政工程等。
潘功介紹，從市場化歷程來看，市政綠化要比環(huán)衛(wèi)服務更早進入市場化。一些環(huán)衛(wèi)公司也是以綠化業(yè)務為基礎進入環(huán)衛(wèi)領域的，比如僑銀股份。
而緊跟僑銀股份之后上市的玉禾田環(huán)境集團(下文簡稱“玉禾田”)，前期也是以物業(yè)服務為基礎發(fā)展壯大，2005成立深圳市金楓葉園林綠化工程有限公司，后來在此二者基礎上，拓展環(huán)衛(wèi)市場，發(fā)展壯大成為當今環(huán)衛(wèi)領域的企業(yè)。
這兩家企業(yè)，雖然有各自的發(fā)展軌跡，但在其發(fā)展過程中，市政綠化與環(huán)衛(wèi)的業(yè)務交融則在很大程度上說明了這兩個業(yè)務領域共通共融的特性。
車輛裝備企業(yè)
從車輛裝備涉足環(huán)衛(wèi)的企業(yè)，以福龍馬集團股份有限公司(福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司11月改為此名，下文簡稱“福龍馬集團”)、盈峰環(huán)境全資子公司長沙中聯環(huán)境(下文簡稱“盈峰中聯環(huán)境”)，以及宇通重工股份有限公司(下文簡稱“宇通重工”)等為代表。
2018年7月17日，盈峰環(huán)境擬以152.5億元收購中聯環(huán)境100%股權，以實現自身固廢處理與中聯環(huán)境環(huán)衛(wèi)機械制造的多業(yè)務協(xié)同，搶占市場高位。截至2016年，盈峰中聯環(huán)境的環(huán)衛(wèi)環(huán)境裝備連續(xù)15年穩(wěn)居全國行業(yè)首位，在道路清掃保潔領域的產品市場占有率超過了60%。2016年銷售額近60億，2016年年底已與近30個區(qū)縣政府就采取PPP模式推進縣域全環(huán)境治理運營達成合作協(xié)議。自2017年起至今，盈峰中聯環(huán)境連續(xù)入選“環(huán)衛(wèi)領域年度十大影響力企業(yè)”，成為目前環(huán)衛(wèi)市場上大單獲取的主力軍，并于2020年5月獲取國內體量最大的環(huán)衛(wèi)一體化項目——深圳市新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，合同總額預計78億元。近幾年，盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)服務年化收入增長超過50%，在手合同訂單超過400億。
對于車輛裝備企業(yè)來說，對政府需求和對行業(yè)也有深入和細致的理解。
此類企業(yè)不僅可以通過自產自銷實現企業(yè)自身利益最大化，而且它們往往能結合客戶需求和自身產品，為客戶提供針對性方案，甚至增加一些客戶沒有想到的需求，根據作業(yè)工藝調整改裝車輛設備提高作業(yè)效率和質量。
根據E20研究院表二表三統(tǒng)計數據，2016-2020年間，此類企業(yè)每年獲取項目數量有增長態(tài)勢，年服務金額2019年偶有小幅增長，2020年又進入回落狀態(tài)，整體相對穩(wěn)定，并和環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)一起成為市場大單的主要獲取者。
潘功認為，相比市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)，車輛裝備類跨界企業(yè)還有一個特別的優(yōu)勢就是具有更扎實的產業(yè)基礎和造血功能，資金實力更加雄厚。
在另外一些人看來，裝備企業(yè)資金雄厚的背面，是其更多的重資產業(yè)務，資金壓力也會相對更大。事實上，目前一些此類公司也正在進行業(yè)務的優(yōu)化和改善，轉型輕資產，逐漸縮小環(huán)衛(wèi)車的比例，加大環(huán)衛(wèi)服務前端內容的比重。
在雙碳及國家發(fā)展新能源戰(zhàn)略的背景下，眾多受訪者認為，新能源環(huán)衛(wèi)車市場應該會迎來新一輪的發(fā)展機會。
盈峰環(huán)境新能源裝備已覆蓋清掃、清洗、垃圾收轉運、市政等系列40多個品種，106款車型。據中汽研第三方數據統(tǒng)計，2020年，盈峰環(huán)境新能源車輛市占率23.1%，繼2019年后，再次實現新能源環(huán)衛(wèi)車市場占有率第一。今年，在繼成都之后，盈峰環(huán)境又分別在北京、唐山設立了新能源服務保障中心并進行了揭牌儀式，進一步整合優(yōu)勢，拓展在新能源方面的業(yè)務范圍、增強新能源售后服務的能力。
而依托于宇通重工的傲藍得環(huán)境科技有限公司也將聚焦新能源環(huán)衛(wèi)市場，整合自動駕駛技術、生產、運營服務三方資源，打造環(huán)衛(wèi)一體化綜合解決方案服務商。
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)
地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)，多由之前的事業(yè)單位轉制而來，最近幾年呈加快之勢。
中國水網報道過的，近兩年的就有：2020年，3月，山東濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團有限公司正式掛牌；8月，江西南昌市容環(huán)衛(wèi)集團有限公司注冊成立；6月，北京市海淀區(qū)市政服務集團有限公司成立；2021年4月23日，山東公用環(huán)衛(wèi)集團有限公司正式揭牌……
它們有相對豐富的環(huán)衛(wèi)經驗，基本都是國有企業(yè)，雖然轉制，但面對市場化的競爭，究竟如何，或許還需要進一步的觀察。
不過可以確定的是，在這些新企業(yè)成立之前，國資就一直在環(huán)衛(wèi)市場化進程中一直充當著重要的角色：
2000年，北京市在全國率先進行了環(huán)衛(wèi)體制改革，成立一清、二清、四清、北清四個環(huán)衛(wèi)集團。2006年，正式組建成為北京環(huán)衛(wèi)集團。目前已經是我國環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈最完整、規(guī)模與綜合實力最強的專業(yè)化實業(yè)集團之一。
但像北京環(huán)衛(wèi)集團這樣立足北京并在全國拓展的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不是很多，更多地方成立的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的業(yè)務基本都局限在本地，或者在其所屬省域內進行一些業(yè)務拓展。更有知情者透露，這兩年北京市政府也希望北京環(huán)衛(wèi)集團立足本地，并限制其去市外拓展。為此北京環(huán)衛(wèi)集團正積極計劃引進戰(zhàn)略投資者，以希望可以重新啟動全國擴張。
雖然地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)多局限于當地區(qū)域市場，但這并不妨礙更多的地方政府成立此類環(huán)衛(wèi)公司。
對此，有不愿具名的資深人士特別指出，市場化不是萬能的，市場化與否以及如何市場化，需要根據當地具體的市場狀況來選擇。在作者之前寫過類似主題文章里，對于各地成立省級環(huán)保平臺，市場化偏愛商業(yè)部分，公益性內容還是需要政府來承擔。所以當問題升級的時候，市場化失靈的問題會更加常見。在這種情況下，市級環(huán)保集團就如一個大菜籃子，裝一些盈利狀況好的菜，也裝一些不好的菜，從而實現內部平衡。而在這位資深人士看來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)有些可以采取市場化手段購買服務，但有些內容，無論從效率還是性質上，都不適合采取市場化手段，最好的方式就是由地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)來做。
潘功也同樣認為，環(huán)衛(wèi)市場化程度并不是以100%為目標，許多地方環(huán)衛(wèi)單位的改制同樣能有效提高環(huán)衛(wèi)服務質量及效率，市場化是商業(yè)途徑的一種，并不是唯一選擇，其主要目的是推動行業(yè)發(fā)展，打破行業(yè)困局。環(huán)衛(wèi)市場化率將在60-70%的水平動態(tài)平衡。如果市場化環(huán)衛(wèi)服務公司不能高質量完成服務，將面臨被屬地性環(huán)衛(wèi)單位重新替代的可能。
根據E20研究院的數據，2016-2020年間，地方類環(huán)衛(wèi)企業(yè)的中標額連續(xù)幾年處于領先地位，2020年有些許下降。一些在本地發(fā)展良好的企業(yè)，也在積極尋求各種合作，以期走向更廣闊的市場，實現更專業(yè)的服務。如5月25日，山東壽光環(huán)衛(wèi)集團與廣西創(chuàng)谷投資集團簽署城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化戰(zhàn)略合作協(xié)議；8月19日，寧夏環(huán)保集團環(huán)衛(wèi)項目正式進駐內蒙古自治區(qū)；10月12日，無錫市環(huán)境衛(wèi)生服務股份有限公司與北控城市環(huán)境服務集團有限公司聯合新成立無錫北控城市服務有限公司……
固廢、水務A方陣企業(yè)
此類企業(yè)本身就在環(huán)保行業(yè)深耕并具有領先地位，有相對深厚的政府資源，實力強勁，也對環(huán)保整體市場具有深入的理解。借助既有資源，它們通過產業(yè)鏈橫向拓展，進入環(huán)衛(wèi)領域，也能很快就形成自己的勢力。比如北控水務旗下的北控城市環(huán)境服務集團有限公司(下文簡稱“北控城市服務”)，以及深能環(huán)保發(fā)展集團有限公司(下文簡稱“深能發(fā)展”)等公司就是此類代表。
深能發(fā)展是由杭州錦江集團環(huán)衛(wèi)服務有限公司(下文簡稱“錦江環(huán)衛(wèi)”)經由改名以及股權變更而來的。錦江環(huán)衛(wèi)成立于2016年，是杭州錦江集團在固廢資源化處理產業(yè)基礎上，為完善其完整產業(yè)鏈而組建的專業(yè)化環(huán)衛(wèi)服務公司。2018年底，錦江環(huán)衛(wèi)改名為杭州錦江集團生態(tài)科技有限公司(下文簡稱“錦江生態(tài)”)。在此間兩年多里，錦江生態(tài)國內外中標項目就達到20多個，營收規(guī)模近十億，合同總金額近百億。2019年底，深圳市能源環(huán)保有限公司收購51%股份，2020年底公司改為現名。
北控城市服務的前身是2015成立的北控環(huán)境投資(中國)有限公司，是北控水務集團有限公司旗下從事城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項目投資、運營管理、技術開發(fā)與支持、清潔服務、城市環(huán)境衛(wèi)生管理的專業(yè)化公司。依托北控水務集團的資本和品牌優(yōu)勢，北控城市服務業(yè)務拓展迅猛，從2017年起連續(xù)多年入選“環(huán)衛(wèi)市場年度十大影響力企業(yè)”，并于2020年2月份，中標深圳市寶安區(qū)新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，合同期總金額約70.13億元。
從前面E20研究院的數據圖也可以看出，此類企業(yè)在近些年里年服務金額保持相對穩(wěn)定，但2020年增長明顯，后來居上?；蛟S在一定側面表明了未來的發(fā)展勢頭，值得持續(xù)關注。
未來市場將繼續(xù)集中 應避免陷入惡性競爭
當市場的需求發(fā)生轉變，企業(yè)的服務能力也會相應隨之調整。在城市服務的大背景下，不同類型的企業(yè)也都立足自己的優(yōu)勢，延伸出更多城市服務能力和服務內容。
在潘功看來，環(huán)衛(wèi)服務邊界的拓寬，產業(yè)鏈的延伸，高效率、精細化的發(fā)展，符合政府的管理預期和行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，未來市場將會進一步向龍頭企業(yè)集中。根據E20研究院數據中心的統(tǒng)計，最近幾年，環(huán)衛(wèi)市場年度十大企業(yè)的年服務金額占到總體市場的比例接近20%。
潘功介紹，由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有較強的地域壁壘、勞動密集型特征讓管理規(guī)模成為限制因子等原因，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場集中度并不會最后形成類似“沙漠之花”的寡頭局面，頭部企業(yè)的第一集團會相對龐大，會包含不同類型的環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)，各有特點和優(yōu)勢。有充分競爭力的跨界者，無疑會帶來行業(yè)更為激烈的競爭，最終的沖擊力也必然是劍指頭部第一集團，而這樣的競爭也印證了行業(yè)的吸引力及活力，并能有效刺激并推動行業(yè)進一步快速發(fā)展升級。
在眾多接受采訪者看來，入場的各類公司，尤其是領先企業(yè)基本都在作業(yè)水平、能力等方面實現了全方位的提升，目前的環(huán)衛(wèi)服務市場已經進入白熱化競爭階段，甚至有低價中標等不良競爭的苗頭。比如一些項目競標時，經常會出現10多個甚至20多個參與者競奪的場面，也有一些項目甚至最終中標價僅為項目招標預算的50%。
博德爾市場相關負責人認為，市場是一把篩子，會逐步將一些進來擾亂市場企業(yè)篩出去。但在大家看來，作為一項公共服務，環(huán)衛(wèi)行業(yè)也有一定的標準和要求，希望在后續(xù)的日子里，政府能加強監(jiān)管和引導，制定相關標準制度及資質準入要求，企業(yè)也提高自身管理運營水平，以獲得相應的合理的利潤，保持市場健康、持久的發(fā)展，避免陷入惡性競爭。
原標題：從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)到城市服務，6類企業(yè)誰將勝出？