我國的污水主要來源于城市污水和工業(yè)污水，盡管工業(yè)污水量僅占比四分之一，但成分復雜、環(huán)境危害大、技術處理難度高，一直是污水處理的重中之重。近年來，隨著國家對環(huán)保的重視，工業(yè)污水已經(jīng)從 2013 年的 209.8 億噸下降到 2016年的 195.5 億噸。其中，化工行業(yè)的廢水排放量約占 22%(見圖 3)，“十二五”期間化工排放量從 2011 年的 42.2 億噸減少到 2015 年的 39.2 億噸，總體保持穩(wěn)定。 預計“十三五”期間化工污水處理投資動力主要來源于政策調(diào)整與產(chǎn)能擴張。
中國工業(yè)廢水排放量穩(wěn)定減少
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化工廢水排放量穩(wěn)中有降
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化工園區(qū)污水排放流程
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化工廢水的來源及分類
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化工廢水最主要的污染指標為化學需氧量和氨氮，“十三五”減排目標 10%。 國家“十三五”規(guī)劃中明確提出： 到 2020 年， 全國化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在 2001 萬噸、 207 萬噸、 1580 萬噸、 1574 萬噸以內(nèi)，比 2015 年分別下降 10%、 10%、 15%和 15%。全國揮發(fā)性有機物(VOCs)排放總量比 2015 年下降 10%以上。 對化工行業(yè)廢水中， 最主要的污染物為化學需氧量和氨氮，分布占工業(yè)廢水中的 13.5%和 16.3%。
各行業(yè)化學需氧量排放占比
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各行業(yè)氨氮排放量占比
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“十三五” 期間將提高化工污水的處理率。 從實際效果看，“十二五”期間化工行業(yè)化學需氧量減排有限，甚至從 2011 年的 57 萬噸略微增加到了 2015 年59.4 萬噸;氨氮排放量則從 2011 年的 11.4 萬噸降低到 2015 年的 7.8 萬噸，減排效果顯著。按照“十三五”期間的規(guī)劃(表 1)，化工行業(yè)的污水減排方式將從提高處理技術變?yōu)榧訌姽I(yè)園區(qū)管理，提高處理率。
2013 年化工行業(yè)化學需氧量排放到低點
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各行業(yè)氨氮排放量占比
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污水排放標準的正式實施也將提高化工污水的減排效果。 2015 年以來，化工行業(yè)多項排污標準實施，政策規(guī)定： 新建企業(yè)自 2015 年 7 月 1 日起正式實施， 而現(xiàn)有企業(yè)自 2017 年 7 月 1 日起實施。因此， 2017 年下半年以后，現(xiàn)有化工園區(qū)的排污標準將更加嚴格。
2017 年下半年更嚴格的排污標準實施
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經(jīng)測算， 現(xiàn)階段建設一座萬噸日化工污水處理廠的設備投資大約為 3.5 億元。此前， 建造一座1 萬噸/天污水處理項目的總投資約為 1.3 億。 考慮到近年來物價因素和環(huán)保指標提高因素，這導致投資設備成本大幅上漲。此外，化工園區(qū)政府對污水設施的配套投資也提升近 20%， 我們據(jù)此預計現(xiàn)階段建設 1 萬噸/天化工污水處理廠的總成本約 3.5 億元?；の鬯幚砺侍岣撸?2017-2020 年存量市場投資規(guī)模 560 億。 目前化工污水的處理率在 40-60%，“十三五”期間化工廠逐步搬遷至工業(yè)園區(qū)，污水偷排現(xiàn)象大大減少， 保守預計到 2020 年污水處理率提高 30 個百分點， 以 2015 年化工排放廢水總量的 39 億噸計算， 理論上新增廢水處理量為 11.7 億噸; 考慮目前隨著污水處理技術的提高，回收效率可以達到 50%以上，實際廢水處理增量約為 6億噸; 按照每年十個月的開工時間， 萬噸日化化工廠年處理污水量為 300 萬噸，存量污水處理率提高帶來投資規(guī)模約為 700 億。 假設 2016 年占比為 20%，那么 2017-2020 年投資規(guī)模達 560 億。
化工污水排放提標： 2017-2020 年存量市場投資規(guī)模 80 億。 2015 年化工污水治理設施約為 1.3 萬套，為了適應新標準，假設到 2020 年有 80%的污水治理設施完成改造，每年需要投入 100 萬的改造費，那么化工污水排放提標的存量市場約為 104 億。 假設 2016 年占比為 20%，那么 2017-2020 年投資規(guī)模達 80億。因此，綜合考慮污水處理率的提高和污水排放提標因素， 2017-2020 年化工污水治理存量市場投資規(guī)模合計為 640 億，年均 160 億元。
2015 年化工行業(yè)廢水治理設施約為 1.3 萬套
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化工污水處理存量市場份額
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以產(chǎn)能擴張計算， 2017-2020 化工污水處理增量市場投資規(guī)模約為 910 億。 因為排污系數(shù)的差別，不同品類的化工品排污量差別很大，但與產(chǎn)能總體是線性關系?，F(xiàn)階段化工行業(yè)是大廠擴廠，小廠停產(chǎn)，因此實際產(chǎn)能擴張要高于總體產(chǎn)能的擴張。假設 2017-2020 年行業(yè)每年擴產(chǎn) 5%產(chǎn)能，合計擴產(chǎn) 20%;那么化工行業(yè)廢水量也增長 20%，從 2015 年的 39.2 億噸的基礎上增加 7.8 億噸污水排放量;由此計算出增量市場投資規(guī)模約為 910 億，年均投資規(guī)模 227.5 億。
部分化工品廢水量排放量
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按固定資產(chǎn)投資增長計算， 2017-2020 化工行業(yè)污水處理增量市場投資規(guī)模為1160 億， 2016 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資約為 2.6 萬億，假設 2017-2020 年化工產(chǎn)能擴張周期來臨，保守預計固定資產(chǎn)投資增速為 5%，那么未來四年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資約為 11.6 萬億，工業(yè)水處理投資額至少占固定資產(chǎn)投資的 1%，增量投資規(guī)模保守為 1160 億，年均投資規(guī)模 290 億。
2017-2020 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額以 5%增長
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2017-2020 年，化工污水處理投資規(guī)模約 1640 億，年均投資規(guī)模 410 億。 通過兩種不同角度的估算，化工污水處理增量市場約在 1000 億上下，年均投資規(guī)模250 億左右;加上存量市場的 640 億，未來四年增量市場與存量市場投資規(guī)模合計 1640 億左右，年均投資規(guī)模 410 億。
來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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