中國環(huán)聯(lián)結(jié)合固廢行業(yè)國家政策，全方位分析行業(yè)市場情況，編寫了危廢處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)、土壤修復行業(yè)等2017年度發(fā)展報告，本系列報告將于2017年12月8日中國環(huán)聯(lián)高峰論壇上發(fā)放給與會代表，先期將與各位分享《危廢處理行業(yè)2017年度發(fā)展報告》中部分代表性企業(yè)在近年度的危廢行業(yè)發(fā)展布局。（涉及企業(yè)排名不分先后）
來源：中國環(huán)聯(lián)
東江環(huán)保
東江環(huán)保是危廢處置行業(yè)的龍頭，2016年東江環(huán)保實現(xiàn)營業(yè)收入26.17億元，2017年上半年預計凈利潤2.06～2.47億元，同比預增20～40%。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年至2017年9月期間，東江環(huán)保在危廢有關(guān)的并購交易為14起，交易金額合計超過16億元。如9月26日，東江環(huán)保宣布擬1.304億元收購南京萬德斯及河北立辰所持有的萬德斯（唐山曹妃甸）環(huán)?？萍加邢薰?0%的股權(quán)。9月27日，又宣布以0.48億元收購佛山市萬興隆所持有佛山市富龍環(huán)保30%的股權(quán)，深入拓展京津冀及鞏固珠三角區(qū)域的市場。
2014年～2015年期間，東江環(huán)保還先后收購新疆克拉瑪依沃森環(huán)保、江西康泰環(huán)保股份有限公司、湖北天銀循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有限公司、廣東珠海斗門區(qū)永興盛環(huán)保工業(yè)廢棄物回收綜合處理有限公司、河北衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司、山東濰坊藍海環(huán)境保護等公司的股權(quán)，鞏固珠三角危廢市場，開拓新疆、江西、湖北、河北及山東等地區(qū)域市場。
目前擁有國家危險廢物名錄中46大類中的44類危廢經(jīng)營資質(zhì)，已取得工業(yè)危險廢物資質(zhì)近150萬噸/年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。新建工業(yè)廢物無害化項目產(chǎn)能釋放取得較大成果。東江威立雅焚燒擴建項目2萬噸/年、沿海固廢2.69萬噸/年焚燒項目及南通惠天然2萬噸/噸危廢填埋項目于報告期內(nèi)相繼正式投產(chǎn)運營，江西省工業(yè)固體廢物處置中心項目一期無害化項目8.6萬噸/年、如東大恒1.9萬噸/年焚燒項目、珠海永興盛1萬噸/年焚燒項目及湖北天銀2萬噸/年焚燒項目均進入試運行階段。此外，濰坊東江獲得包括6萬噸/年危廢焚燒項目在內(nèi)的近20萬噸處置項目環(huán)評批復，泉州PPP項目亦預計于2017年底建成，優(yōu)良的項目儲備為公司未來產(chǎn)能釋放及業(yè)績增長提供保障。
7月6日，東江環(huán)保與廣晟金融控股有限公司簽署合作協(xié)議，擬共同發(fā)起設立廣晟東江環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金。據(jù)悉，此次東江環(huán)保與廣晟金控設立的產(chǎn)業(yè)并購基金采用母-子基金的形式，總規(guī)模為人民幣30億元。東江環(huán)保以廣晟金控多年從事投資基金運作管理的實踐經(jīng)驗和客戶資源為依托，建立長期合作機制，減輕資金壓力，加快外延式發(fā)展步伐，從而可以進一步支持其更好地利用資本市場。
無錫雪浪
無錫雪浪環(huán)境自2014年通過收購無錫工廢51%股權(quán)以來，其在危廢領域布局日漸深入，為其未來的危廢領域工作拓展打下堅實基礎。無錫工廢共有桃花山和惠山兩個項目，合計危廢處置能力4.41萬噸/年，其中醫(yī)療廢物4000噸/年；有機溶劑資源回收能力1.5萬噸/年，污泥焚燒處理能力9.9萬噸/年。2017年上半年，無錫工廢實現(xiàn)營業(yè)收入5139萬元，凈利潤1481萬元，凈利潤率高達28.8%。
2015年雪浪環(huán)境以增資擴股方式獲取江蘇匯豐51%股權(quán)，計劃在南京市江南環(huán)保產(chǎn)業(yè)園建設2萬噸/年工業(yè)為廢處置能力，主要處置南京及周邊地區(qū)的工業(yè)危廢。2016年3月，雪浪環(huán)境通過增資參股方式，以7000萬元獲得上海長盈20%股權(quán)（2017年3月調(diào)整為6200萬元，9月完成工商變更登記），上海長盈目前擬新建2.5萬噸/年危險廢物處置回轉(zhuǎn)窯，同時還有1.6萬噸/年一般工業(yè)固體廢物處理能力。2016年5月，公司擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式對宜興凌霞進行投資，擬受讓原股東51%的股權(quán)并成為目標公司的控股股東。宜興凌霞目前擁有19種危廢處理資質(zhì)，處理能力8900噸/年，項目二期規(guī)劃年處理量3萬噸/年。
2016年11月，雪浪環(huán)境牽頭發(fā)起設立江蘇無錫雪浪金茂環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），基金總投資為5億元，雪浪環(huán)境通過設置企業(yè)并購基金“無錫雪浪金茂”進一步布局危廢市場。2017年7月，無錫雪浪金茂通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式收購江蘇愛科65%的股權(quán)。2017年8月，無錫雪浪金茂通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式收購美旗環(huán)保20%的股權(quán)。美旗環(huán)保擬投資建設灌云工業(yè)廢物綜合處理中心項目以處理灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)危廢為主，兼顧灌云、灌南、徐圩新區(qū)、響水等地危險廢物綜合處理，總設計處理規(guī)模15萬噸/年，其中工程一期處理規(guī)模4.1萬噸/年。
上海環(huán)境集團
上海環(huán)境集團通過飛灰處理技術(shù)切入危廢市場，旗下研究院持有飛灰處理方法專利，若干項目在飛灰上采用國內(nèi)最先進的處理工藝。以BOT模式運營的洛陽焚燒項目工程設計2014年9月開工建設，有望于17年底建成，計劃配套45萬噸/日的飛灰處理量。
上海環(huán)境集團運營的上海市固體廢物處置中心成立于2001年10月，是上海市行政區(qū)域內(nèi)唯一一家集醫(yī)療廢物、危險廢物和一般工業(yè)固廢于一體的集約化、市場化、專業(yè)化處理處置單位。2016年，固處中心處理資質(zhì)量達15萬噸/年。固處中心是上海唯一一家具有醫(yī)療處理資質(zhì)的機構(gòu)，16年處理醫(yī)療廢物4.6萬噸，較15年增加5460噸，增速13.4%，醫(yī)廢處置率100%。
上海環(huán)境集團持有崇明島項目55%股權(quán)，危廢項目中的填埋場項目已經(jīng)確認收入；嘉定項目屬于上海城投，由上海環(huán)境集團運營，每年貢獻收入2億。
光大綠色環(huán)保
光大綠色環(huán)保資質(zhì)齊全，擁有46類危廢中的42類處置資質(zhì)，業(yè)務涵蓋焚燒、填埋、污水和污泥回收處理等多種類型，可以為上游工業(yè)企業(yè)客戶提供一站式環(huán)保服務。
截止2016年末，光大綠色環(huán)保已經(jīng)投運項目的產(chǎn)能為13.1萬噸/年(請參考表格內(nèi)容)，目前公司在手危廢項目的處置能力合計高達50.4萬噸/年，在國內(nèi)危廢處置企業(yè)中排名第三，在華東地區(qū)排名第一，已經(jīng)具備一定規(guī)模優(yōu)勢。
從區(qū)域角度上說，光大綠色環(huán)保深耕長三角和山東市場，在江蘇省及山東省的危廢處理能力分別為28.6萬噸和16.5萬噸。公司已成功在江蘇省的蘇州、宿遷、連云港等地建立危廢處理設施并持續(xù)穩(wěn)定運營，相對同類企業(yè)已經(jīng)具有一定先發(fā)優(yōu)勢和地域優(yōu)勢。
北京高能環(huán)境
高能環(huán)境在2017年9月擬收購深投危廢100%股權(quán)，全面進軍危廢領域。其企業(yè)技術(shù)中心入選2016年國家企業(yè)技術(shù)中心名單，且高能環(huán)境在2016年內(nèi)共申請超過100項專利，可以看出，高能環(huán)境對技術(shù)方面相當重視。
為拓展危廢業(yè)務，高能已完成對新德環(huán)保、寧波大地等危廢處置企業(yè)的并購整合，其中寧波大地在化工危廢焚燒處置和有機溶劑蒸餾回收方面擁有11項技術(shù)授權(quán)。高能與洪業(yè)環(huán)保共同出資布局華北地區(qū)危廢業(yè)務，在山東菏澤擬建設集“焚燒系統(tǒng)+廢酸堿物化系統(tǒng)+穩(wěn)定/固化系統(tǒng)+安全填埋系統(tǒng)”于一體的危險廢物綜合利用和處置工程;在西北地區(qū)增資靖遠宏達礦業(yè)有限責任公司，靖遠宏達是西部地區(qū)最大的含鉛廢渣冶煉危廢處置企業(yè)。
廣州首聯(lián)環(huán)境
廣州首聯(lián)環(huán)境工程有限公司源于新加坡首聯(lián)投資基金。新加坡首聯(lián)投資基金旗下?lián)碛袛?shù)家新加坡及馬來西亞上市公司，公司管理團隊從事環(huán)保行業(yè)超過15年，技術(shù)力量雄厚、研發(fā)及生產(chǎn)設備齊全，擁有各類專業(yè)技術(shù)設計和應用型人才，專注以社會效益為主，同時兼具良好經(jīng)濟效益的環(huán)保綜合利用項目。
廣州首聯(lián)借助良好的行業(yè)資源及國外關(guān)聯(lián)企業(yè)暢通的融資渠道，投資、建設、運營包括垃圾焚燒發(fā)電廠、餐廚垃圾處理廠、污水處理廠、自來水廠、水土整治、水環(huán)境治理、土壤治理、大氣污染防治、環(huán)保行業(yè)一攬子綜合處理方案、市政基礎設施、一級土地開發(fā)、城市綜合管廊以及海綿城市整體規(guī)劃建設等項目。
廣州首聯(lián)還擁有廢礦物油處置技術(shù)研發(fā)中心以及多項領先的廢礦物油處置專利技術(shù)。下屬企業(yè)擁有廢礦物油收集、處置全牌照（危險廢物處理許可證HW08、HW09、HW41、HW42、環(huán)衛(wèi)資質(zhì)）。截至2015年10月，廣州首聯(lián)位于佛山、廣州花都工廠的廢礦物油年處理量達4萬噸。此外，在馬來西亞開展的廢油再生項目，配備了良好的設備處理技術(shù)以及管理團隊，專門處理廢礦物油、船舶油水分離等項目。
上海騰韶環(huán)境
騰韶環(huán)境成立于2017年2月，是一家由國家環(huán)境保護專業(yè)技術(shù)領軍人才張益先生及多位優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人創(chuàng)建，集專業(yè)化、集團化、平臺化為一身、產(chǎn)融結(jié)合的綜合性環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團公司。
“騰韶環(huán)境”主要通過PPP形式，以投資、建設、運營和EPC等方式，參與危險廢物、生活垃圾、建筑垃圾、市政污泥、土壤修復、垃圾場再生等項目，適時整合各項優(yōu)勢技術(shù)，著力構(gòu)建藍色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈體系并不斷延伸該生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，推進廢棄物的無害化及資源化處置。公司擁有廢礦物油與廢有機溶劑經(jīng)營許可證，在廢油處置行業(yè)優(yōu)勢明顯。
騰韶環(huán)境目前已有四個危廢項目運行中，與廣州首聯(lián)合資成立的廣州世潔設備租賃服務有限公司，在廣州擁有黃埔和花都兩家廢油廢液回收及處理工廠，持有危險廢物經(jīng)營許可證（HW08、HW09、41、42）危廢處置規(guī)模為3萬噸/年。
上海天漢環(huán)境
上海天漢環(huán)境資源有限公司成立于2011年，是一家大型綜合型工業(yè)環(huán)境服務商。上海天漢臨港基地于2015年建成投產(chǎn)，擁有焚燒與廢礦物油、廢有機溶劑、重金屬廢物、廢酸堿、廢乳化液、廢包裝容器、廢活性炭、綜合廢物（實驗室廢物、劇毒品廢物、貴稀金屬廢物等）等無害化處置與資源化利用的多種處理工藝，處理能力覆蓋29大類333種危險廢物。
上海天漢目前已擁有近20項專利技術(shù)，并先后與同濟大學、上海海洋大學、上海海事大學等科研院校開展了技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)應用、人才培養(yǎng)等多種產(chǎn)學研合作模式，公司科研實力雄厚。
上海天漢采用焚燒余熱梯級利用及多種資源化利用技術(shù)，充分挖掘危險廢物資源化利用的潛力，化廢為寶，循環(huán)低碳。運營至今，已累計服務上海3000多家客戶。在環(huán)境應急處理處置方面，上海天漢擁有一支裝備齊全、經(jīng)驗豐富的環(huán)境應急隊伍，承擔著上海市環(huán)境應急救援任務，保障城市安全。目前累計緊急處理環(huán)境應急救援事故90余起，圓滿完成上海市歷次“劇毒品集中銷毀專項行動”，保障城市安全。
危廢處理行業(yè)并購事件整理
根據(jù)已有公開數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計，截至2017年9月，2017年危廢行業(yè)發(fā)起并購行為19起起，累積交易金額32.46億元，并購方既包括像東江環(huán)保、啟迪桑德、新宇環(huán)保這樣的“行業(yè)老兵”，也不乏碧水源、盛運環(huán)保、中金環(huán)境等“后起之秀”，更有金圓股份等“跨界來者”。
受到環(huán)保政策的日趨嚴厲、環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展，以及近幾年危廢處理行業(yè)較高利潤所帶來的誘惑等影響，危廢行業(yè)“錢”景看好。許多企業(yè)躍躍欲試，各路資本也在紛紛涌入，除傳統(tǒng)危廢處置企業(yè)快速跑馬圈地以擴大市場份額外，大量新進入者也在通過跨界并購、股權(quán)增資等方式介入市場，涉及危廢業(yè)務的公司數(shù)量快速上升。危廢行業(yè)新格局將在此輪并購潮加快形成。
圖1 2014年以來危廢并購交易規(guī)模統(tǒng)計圖
圖2 2014年意外危廢并購交易數(shù)量-并購類型統(tǒng)計圖
圖3 2014年至2017年9月危廢并購交易規(guī)模-并購方統(tǒng)計圖
2017年以來，碧水源7500萬元收購冀環(huán)公司和定州京城環(huán)保100%股權(quán)、盛運環(huán)保6.38億元收購安徽安貝兒環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)、金甲殼蟲收購烏海市綠康醫(yī)療廢物集中處置公司65%股權(quán)、金圓股份6.19億元收購江西新金葉公司58%、中金環(huán)境已簽訂《股權(quán)收購框架協(xié)議》收購浙江金泰萊環(huán)?？萍加邢薰镜榷紝儆诳缃绮①彺蜷_危廢領域市場。這種方式可以快速獲得危廢有關(guān)的資質(zhì)、技術(shù)和人才，因此成為跨界企業(yè)的首選。
此前三年這類并購也不在少數(shù)。比如，雪浪環(huán)境、中滔環(huán)保、高能環(huán)境、瀚藍環(huán)境、東方園林、云南水務均是通過并購危廢企業(yè)，從而進入危廢行業(yè)。
危廢具有較強的區(qū)域性特征，危廢產(chǎn)生量較為集中，危廢有效處理量也相對聚集。因此，現(xiàn)有危廢企業(yè)正在大肆進行內(nèi)生擴張，擴大自身危廢處理的業(yè)務范圍、區(qū)域分布，提高危廢處理規(guī)模。
通過設立環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金，借力進行危廢領域并購，也成為不少企業(yè)業(yè)務拓展的重要手段。除了前文已提及的雪浪及東江的并購產(chǎn)業(yè)基金外，還有2017年4月，潤邦股份公司全資子公司南通潤禾環(huán)境科技有限公司擬與上海津堯資產(chǎn)管理有限公司、華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司合作共同發(fā)起設立南通潤浦環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金合伙企業(yè)。
目前，通過并購基金進行危廢并購交易已付諸實施。比如，2017年6月潤邦股份通過其并購基金簽訂收購協(xié)議，以2.29億元收購中油優(yōu)藝21%股份；2017年7月和10月，雪浪環(huán)境通過其并購基金，分別并購江蘇愛科固體廢物處理有限公司65%和連云港美旗環(huán)?？萍加邢薰?0%的股份。
我國危廢市場格局相對分散，集中度不高。即便像東江環(huán)保，千億市場中的絕對龍頭搶占的市場份額也只有3%，前十名危廢處置企業(yè)只占據(jù)6.8%的市場份額，將近一半以上的市場空間仍然掌握在地方小企業(yè)或者民營企業(yè)的手中，行業(yè)“寡頭壟斷”尚未形成。
來源:中國環(huán)聯(lián) 固廢觀察
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